公告日期：2024-01-20

金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信稳健策略混合

基金主代码 007872

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,497,539,012.55 份

投资目标 本基金在“积极投资、稳健增值”的投资理念指导

下，采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手
段，在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提

下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回

报。

投资策略 本基金贯彻“积极投资、稳健增值”的投资理念，在
保持组合较低波动性的同时，采用稳健的资产配置策
略和多种积极管理增值手段，实现较高的总回报率。
1、大类资产稳健配置策略

本基金根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化
情况，进行灵活的大类资产配置。

2、行业配置策略

本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结
构、行业特性以及市场短期事件等方面因素，在不同
行业之间进行资产配置。

3、股票投资策略

本基金依托于基金管理人的投资研究平台，采用定量
分析和定性分析相结合的方法精选个股，构建投资组
合。

本基金投资股票时，根据市场整体估值水平评估系统性风险，进而决定股票资产的投资比例。具体而言，本基金将采用沪深 300 指数作为市场代表指数，根据该指数的估值（PE）所处的历史水平位置来调整股票
资产比例配置。当沪深 300 的市盈率 PE 位于历史 90

分位及以上时，本基金的股票资产占基金净资产的比
例为 0%-45%；当沪深 300 的市盈率 PE 位于历史 40 ……
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