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发表于 2023-10-25 09:23:30 股吧网页版
中邮研究精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

中邮研究精选混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮研究精选混合

交易代码 007777

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,339,734,980.27 份

本基金在严格控制风险的前提下,依托基金管理人的研究平台和
投资目标 研究能力,通过对企业基本面的全面深入研究,精选 A 股市场中
具有持续发展潜力的企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。

(一)大类资产配置策略

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判
断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,
结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分
析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与
不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。本基金采
用全球视野,将全球经济作为一个整体进行分析,从整体上把握
投资策略 全球一体化形势下的中国经济走势,从而做出投资在股票、债券、
现金三大类资产之间的资产配置决策。

(二)股票投资策略

依托基金管理人的研究平台和研究能力,在对公司持续、深入、
全面研究的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方
法精选 A 股优质公司,构建股票投资组合。

(三)债券投资策略

1.平均久期配置

本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来

的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券
组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基
金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预
期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程
度的获取债券价格上涨带来的价差收益。

2.期限结构配置

……
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