南方内需增长两年持有期
股票型证券投资基金
A类 008854 C 类008855
2020年2月6日 正式发行
中国正迈向后工业化阶段,衡量新产业、新业态、新商业模式的“三新”经济在GDP的占比不断提高,内需增长成为中国发展红利重要动力。内需增长,未来已来。
01关于南方内需增长
1、南方内需增长是什么基金?
南方内需增长是股票型基金,股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于内需增长主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。
2、南方内需增长的产品设计有什么优点?
1)南方内需增长两年股票是股票型基金,在市场低位可以更好地把握市场走势,对市场反弹敏感。
2)南方内需增长两年股票是两年逐笔锁定,有效提升客户投资体验,更好避免追涨杀跌。历史数据显示,上证综指3100点以下,任意时间持有股票型基金指数(H11021.CSI)两年,滚动收益大于零次数占比*为80.94%,滚动收益均值*为60.07%。3100点以下持有股票型基金两年效果更好!
数据来源:wind,南方基金。2003.1.1-2019.12.31过往表现不预示未来
*滚动收益大于零次数占比:计算每交易日连续持有2年复权净值增长率大于零的次数占比。
*滚动收益均值:计算每交易日连续持有2年复权净值增长率平均值。
3、南方内需增长适合什么样的投资者?
1)南方内需增长两年股票是高风险客户持有权益资产的进攻工具。
2)在中等风险客户“一揽子”资产配置中,权益部分可配置南方内需增长,搭配理财,调和总风险收益,通过适当投资权益资产来提高长期平均收益。
02、关于南方内需增长拟任基金经理——骆帅
1、超11年投研经验
清华大学硕士,2009年7月加入南方基金,2015年5月起担任基金经理,超11年投研经验,近5年投资经验。
2、50%、30、20%
超额收益分析50%行业配置 30%个股选择 20%择时。
3、擅长领域多元
2015年三季度以来至2019三季度(17个季报)重仓过21个行业(申万一级),擅长食品饮料、家电、计算机、电子、医药生物等行业。
4、行业均衡配置
约50%超额收益来源于行业配置:上述17个季报显示,每季度前十大重仓股所属申万一级行业平均为7.4个!行业集中度相对较低。
5、风格切换自如
左手价值,右手成长;2015-2019年经历小盘大盘市场风格切换,应对相对自如。
(数据来源:南方基金公告,Wind 时间截至:2019.9.30)
6、骆帅所管理的基金业绩怎么样?
骆帅所管理的南方优选成长自成立以来至2019年9月30日涨幅192.50%,超越上证综指186.96%,近五年同类排名第一。
获评五年期开放式混合型持续优胜金牛基金(2018)
五年持续回报平衡混合型明星基金(2018)
公募基金20年“最佳回报混合型基金”(2018)
想上车的小伙伴记好时间,准时刷卡上车啦!
奖项来源:《中国基金报》、《中国基金报》、《证券时报》,2018.3。注:南方成长A自份额生效之日起至2011.12.31累计净值增长率为-16.90%;
2012年度累计净值增长率9.99%;2013年度累计净值增长率13.68%;2014年度累计净值增长率29.64%;2015年度累计净值增长率49.96%;2016年度累计净值增长率-3.71%;2017年度累计净值增长率30.69%;2018年度累计净值增长率-17.03%;2019年第1-3季度累计净值增长率38.69%;数据来源:南方优选成长混合型证券投资基金2019年第3季度报告,2019.9.30;排名数据来源于银河证券,分类为银河三级分类“普通偏股混合型基金(A类)”。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
风险提示
尊敬的投资人:
首先感谢您对南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金的关注。为了更好地帮助您了解基金的相关知识,南方基金管理股份有限公司在此真诚地提醒您仔细阅读以下资讯:
一、基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、流动性风险和技术风险等。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
四、本基金由南方基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定发起,经中国证监会于2019年12月19日证监许可(2019)2912号文注册募集。但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过基金管理人的互联网网站(www.nffund.com)进行了公开披露。
五、本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
六、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
八、投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。