美东时间7月30日（周二），美股三大指数涨跌不一；纳斯达克指数下跌1.28%，标普500指数跌0.5%，道指上涨0.5%。成分股方面，全球芯片巨头领跌，英伟达跌超7%，高通、博通跌超4%，阿斯麦跌超1%，AMD小幅下跌。

       美股科技的调整与板块轮动主要源于短期事件交易交织与发酵，例如降息交易提前开启以及美大选扰动。降息交易方面，美国6月通胀数据出炉后，市场已经开始押注9月份美联储会开启降息，在此背景下投资人开始将目光转移到可能会更加受益于降息的小型科技股。大选交易方面，川普遇刺未遂后，现任总统拜登宣布退选并支持副总统哈里斯提名总统候选人；2周内美国大选选情及民调支持率反复摇摆，市场也开始不断交易不同候选人的政策主张，导致整体交易风格倾向于“避险”，传统蓝筹风格表现占优。

       但长期来看，美股市场素来理性，基本面才是影响股市前景的重要因素。昨日美股盘后，科技巨头微软和AMD披露了最新财报。AMD财报显示：其二季度营收和盈利均小幅超过预期，与AI相关的数据中心业务收入同比翻倍并连续两个季度创新高。此外，AMD对三季度的营收指引也高于市场预期，表现强势的财报令其股价盘后大涨9%。微软方面，作为老牌科技巨头，其在2024年二季度的经营保持了一贯的稳健作风，无论是营业收入还是EPS均超出了市场预期。但在财报发布后召开的分析师电话会议上，微软对下一财季Azure业务营收增长率作出的展望则未能达到预期，由于该业务与AI的相关性高，微软股价盘后下跌。本周内，苹果、Meta和亚马逊也将披露最新业绩报告，这对美股走势至关重要。如果巨头业绩能够超出市场预期，强劲的科技股财报和疲软的通胀相结合，这可能会扭转市场近期的疲软局面，并引发新一轮上涨；同样的，美股市场当前对于业绩较为敏感，市场对于科技巨头的业绩期待较高，若业绩不及预期，纳指、标普会仍有回撤风险。

       经过前期的下跌，目前美股科技板块的盈利增速与估值匹配价值凸显，我们认为其有望在风险充分释放后继续回归成长主线。考虑到AI对投资和技术门槛的进一步加深，大型科技股及半导体板块仍将有望充分受益于本轮AI推动的科技革命，并给股东和投资人创造更多价值机会，短期波动不改长期成长属性。

       看好美股的投资者可关注天弘标普500（C类：007722）、天弘纳斯达克100指数（C类：018044）。前者汇聚了美股各行业的龙头公司，整体风格偏蓝筹；后者聚焦美股科技，成长属性凸显，均有望助您把握美股长期投资收益，QDII额度有限，大家且行且珍惜。市场有风险，投资需谨慎，以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。

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