大家好，我是宝盈基金朱凯。 

今日，汽车相关概念指数盘中均迎来大涨，截至收盘，Wind汽车相关热门概念指数，包括汽车零配件、新能源汽车、一体化压铸等概念板块大面积飘红，领涨全市场，板块关注度飙升。

究其原因，多重利好消息起到催化作用。

第一，乘用车数据亮眼，需求有望继续改善。据乘联会统计数据，9月1-10日全国狭义乘用车批发、零售销量分别同比增长9%、14%，延续同比提升态势。同时近期各车企促销力度加强，深圳等城市亦陆续出台多项促进汽车消费的指引，叠加成都车展前后有多款高性价比新车型推出，乘用车行业销量表现相对较强。随着各地促消费政策持续推出，秋季新车型陆续进入交付阶段，预计汽车消费需求有望继续改善。

第二，特斯拉一体化压铸技术取得突破。据外媒报道，特斯拉在一体化压铸技术上取得突破，能够将电动汽车的几乎所有复杂车身底部零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件；特斯拉此次技术突破意味着一体化压铸技术应用将从前后地板扩展至全车身底部，预计将大幅度变革现有电动汽车生产模式，助力特斯拉实现生产成本降低的长期目标，同时对一体化压铸技术的行业推广有望起到推动作用，有望为国内零部件供应商提供更多配套机会。

第三，华为问界新M7正式上市。9月12日，问界新M7正式上市并同步开启交付，定价24.98-32.98 万元，相较老款起售价下调4万元；9月13日，AITO汽车官方宣布问界新 M7 订单量突破 15000 辆；9月16日，官方宣布问界新 M7当日大定突破2000辆。问界新M7在安全性能、内饰舒适性、智能座舱、智能驾驶等领域全面升级，产品力大幅提升，预计在25万级智能SUV细分市场具备较强竞争力，销量释放值得期待。

可以看出，在头部新能源车企的带领下，汽车智能化、电动化进程在持续加速，中期成长逻辑不断强化。我们认为，在此大趋势下，国内优质自主零部件供应商将凭借性价比和快速响应能力获得更多配套机会，国内零部件崛起势不可挡，这其中蕴含的投资机会值得我们关注和把握。

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