悲喜交加的七月(七剑月报)
$上银政策性金融债债券A[007492]$
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一、收益
本月实盘组合单日最大涨幅0.92%,最大跌幅-0.8%,月收益率-0.48%。沪深300指数单日最大涨幅2.16%,最大跌幅-2.13%,月收益率-0.57%。本月实盘收益率跑赢沪深300指数0.09%,本月23个交易日,实盘录得8阳15阴,标的指数12阳11阴。在此情况下,实盘收益率仍然跑赢标的指数,靠的是控制波动率,特别是控制最大回撤,股债平衡策略对平滑收益波动起到关键作用。
二、市场及操作
本月行情跌宕起伏,沪深300指数既有九连阳,也有五连阴。最后一个交易日市场突然全面大涨,是否形成向上趋势尚未明确,但沪深市场单日成交量突破九千亿,较前期五六千亿的量能大幅提升,从长期投资角度看,此次全面大涨,正面影响大,可适当偏向乐观。
在最后一个交易日前,本实盘因未参与短线高抛低吸,还少量加仓权益基金仓位,虽然摊低了持仓成本,但由于整体趋势向下,所以加仓不仅未产生收益,还略微加大了亏损。本月操作以调仓为主,债基和权益基金均作了较大幅度调整。权益基金精简持仓数量,收缩资金战线,集中资金于优势基金,收到了一定效果。持仓债基表现优秀,产蛋较多,弥补了部分亏损。后市将视市场走势对应操作,总体保持仓位稳定,可能在回调时适当增加权益基金仓位。
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