芯片国产化加速,行业起飞在即
#一句话聊聊今年的养基心得#过去十年,我国从工业大国走向工业强国,一大批具有全球竞争力的先进产业集群加快崛起,整个制造业实现了从“制造”到“智造”、从跟跑到领跑的高质量发展。这也为资本市场带来了丰富的投资机遇。高新技术行业受到持续关注,芯片、半导体、通信等细分板块行情持续升温。
机构集体看好,半导体板块配置价值显现,中信证券表示,近年来全球各地陆续颁布产业扶持政策,支持晶圆厂本土化建厂,竞争加速,国内有望培育出一套自给自足的产业链体系,这个过程中将蕴含诸多国产化机会。兴业证券预计,到2025年,我国半导体行业市场规模将超过2000亿美元,半导体制造总额将接近500亿美元。
通信板块估值修复,2022年前三季度国内运营商建设、海外云厂商采购均有超预期表现,带动上游通信设备企业业绩普遍稳中有升。板块估值当前已处于明显低估状态,预计随着新基建、特种通信、新能源等“通信+”领域的景气度向上,权重股的业绩表现有望进一步向好,板块估值亦有望底部修复。
政策发力,业绩呈优,多重因素共振产业,高新制造业行情火热,细分板块电子、半导体、通信有望起飞,值得关注。投资者可以提前上车$南方信息创新混合A$ $南方信息创新混合C$ (007490)C类(007491),一举囊括所有优秀上市科技公司。#白酒股飙升 大消费行情能否稳住?#
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