大家好，我是鲁亚运。华夏创业板成长ETF联接基金经理、华夏定投团团长。又是每周一次的定投扣款，首先与大家分享我本周的定投扣款截图，与大家分享。

最近一段时间，华为、苹果两大厂商都有新产品推出，首部AI手机 VS 首部“三折叠”手机，将在高端手机市场上直面竞争。苹果和华为每年的发布会都是市场关注的焦点，素有“科技春晚”之称。

在直播间和讨论区里看到大家对此也十分关注的，不少人问到从产业链来看，当前华为和苹果的A股供应商中哪个细分环节受益最大，今天和大家分享一下。

国内供应商进入苹果产业链已经有接近10年的时间了，在苹果产业链中大部分零组件对海外及台湾公司已经形成了替代。现在应该关注的是正在逐步抢份额的环节，例如：组装、结构件、面板、FPC、镜头、电池电芯、存储芯片。

组装环节，iPhone现在大部分还是台湾的富士康在做，大陆厂商正在逐步替代，今年预计拿到25%左右的份额，明年有望30%，未来有望40%以上；手表份额已经70%以上，高端机型是独供，Macbook和iPad大陆厂商份额也有望逐步提高。

电池电芯之前苹果主要用的是日韩厂商，国内的龙头企业也在逐步切入供应链，今年的新iPhone里就有国内厂商的身影。包括镜头，之前也是以台系厂商为主，目前国内镜头厂商也在切入过程中。

回头看华为产业链，华为的消费电子产品因为被美国制裁的原因，销量已经减少了很多了，新产品的发布速度也大大放缓，这次新机的发布能大大提振信心和市场关注度。此外，华为在汽车，在2B的领域还有通信、服务器、光伏等业务，在非消费电子的产业链上其实机会更大。

华为产业链的机会一方面在国产芯片对海外芯片的替代，例如射频芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件等等；另一方面是上游的芯片制造环节，这其中比较受益的是半导体的设备和材料等等

另一个角度是聚焦在华为非消费电子产品中，比如最近重点发展的汽车，大到整车的生产，小到连接器，这是一条全新的产业链，随着华为汽车的放量，产业链上的公司也会持续受益。

对于市场上的新技术、新产品的推出，我们喜闻乐见。只有科技的进步才能够推动实体产业向新质生产力方向发展，也会进一步支撑那些从事硬科技、新技术的科创企业。相信未来，半导体等成长、大科技板块未来会跟随经济一起触底反弹，而反弹的斜率要看经济恢复的速度。我也会通过每周的定投与陪伴，陪伴大家一起坚持投资，静待花开！

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