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发表于 2021-11-01 15:13:13 股吧网页版
聪明指数为何“聪明”?写评论,赢大奖!


什么是Smart Beta

Smart Beta又称“聪明指数”,旨在优选市场风格,获取更好的投资回报。

现代金融理论认为,股票投资收益来自于两部分,一部分是市场起伏变动带来的超额收益(又称beta收益),另一部分是主动选股带来的个股超额收益(又称alpha收益)。传统宽基指数基金跟踪市场整体表现,只赚取市场beta收益。Smart beta通过优化指数选股和加权方法,优选特定的市场风格,给投资者带来更好的投资回报与持有体验。

我们的Smart Beta

浙商资管在Smart Beta指数方面探索已久,秉承公募权益团队“特色主动量化”投研体系,始终专注于寻找更优的Beta——通过市场风格深度研究,把握市场长期趋势,并根据不同的投资风险偏好,探索更合适的Smart Beta指数。

2014年7月,浙商资管与中证指数有限公司联合推出中证转型成长指数,正式实现浙商资管在主动量化领域方面的落地,该指数同时也是国内第一个反映中国经济转型特征的市场表征指数。从指数表现来看,中证转型成长策略及指数编制2015年上涨113.56%,同期沪深300上涨5.58%,取得了不错的指数表现。公司也将该指数付诸于实践,于2016年12月成立发行了浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金。

相比传统Smart Beta以红利、成长、价值等显性风格定义指数,浙商资管始终秉承“特色主动量化”的投研理念,历经多年打磨,不断提升量化投资技术,并对传统的Smart Beta进行了升级迭代。在经过大量的因子海选、引入更多量化因子的基础上,浙商资管总结中证转型成长指数的产品经验,联合中证指数有限公司于201811月发布了中证浙江凤凰行动50指数,并在20198月发行成立了浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金(简称浙商之江凤凰ETF)。

图:凤凰50指数


资料来源:Choice,浙商资管

图表说明:1)凤凰50指数自20121231日基期至2021913日的走势表现(黑线);2)同期沪深300指数(紫线)和中证500指数(绿线)表现;3)声明:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

克服贪婪,成为聪明的投资者!

Smart Beta是一种主动与被动相结合的投资策略。通过优选风格力争战胜市场,同时采用指数化投资方法,从而降低管理成本、降低波动幅度、提高持仓透明度、保持风格稳定性。基于Smart Beta的优异特性,适合投资者结合自身风险偏好和投资目标,进行长期投资、基金定投、组合投资。优秀的Smart Beta指数具备长期上涨潜力,将在更长的时间维度上帮助投资者克服短期波动。

我们有什么基于“聪明指数”的产品?

浙商之江凤凰ETF及联接基金,跟踪中证浙江凤凰行动50指数,该指数通过三因子基本面量化模型,精选“增速快、分红高、估值低”的高质量浙企,为投资者提供“布局PEG风格资产、分享浙江高分红和高成长A股上市公司发展”带来的投资机会。

具体而言,“增速快”契合了A股偏好成长的主流风格,“分红高”体现了寻求高质量成熟企业的选股逻辑,“估值低”符合价值投资思维,是获得长期稳健收益的保障。同时,在高增长和高分红中寻找低估值品种,也能避开价值陷阱,挖掘真正具备投资价值的成长标的。凤凰50PEG选股风格在历次换仓中,选到了很多大牛股,例如疫情期间做手套的公司,本轮周期涨价行情中的化工企业,等等。

 图:浙商之江凤凰ETF


资料来源:Choice,浙商资管

图表说明:1)浙商之江凤凰ETF201985日成立至2021913日净值表现(黑线),净值累计上涨90.66%2)同期业绩比较基准走势表现(黄线),净值累计上涨84.95%3)业绩比较基准:中证浙江凤凰行动50指数收益率*95%+银行人民活期存款利率(税后)*5%42021426日新增基金经理周文超。5)声明:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证;6) 本基金属于股票型基金,属于R4中高风险产品,适合C4积极型C5激进型合格投资者

团队掌舵手介绍:

周文超,复旦大学理学学士,英国帝国理工学院理学硕士,11年证券基金从业经历,7年证券投资管理经验,擅长指数和量化投资。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。20198月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募权益投资部高级业务副总监、浙商之江凤凰ETF及联接基金基金经理。

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发表于 2021-11-09 12:14:47
@浙商证券资管 我所熟知的指数投资就是被动复制指数,比如沪深300、中证500等指数基金。由于是指数基金,投资策略以复制指数为中心,重仓权重股为主,相对的随指数波动较大,也难免会错失很多指数成份股以外的更高成长机会,特别是近两年这种震荡行情,权重指数震荡为主,但有些行业板块却涨上了天。看过贵司介绍的Smart Beta“聪明”指数后,感觉以上所说的指数基金投资的就是“笨指数”。通过了解知道了浙商资管通过市场风格深度研究,把握市场长期趋势,并根据不同的投资风险偏好,探索更合适的“聪明指数”,在2014年与中证指数有限公司联合推出中证转型成长指数...
发表于 2021-11-09 15:43:27
@浙商证券资管 本人对指数基金一直有偏见。作业喜欢分享基金投资技巧、知识普及的小V,也专门写过买基金不推荐买指数基金,建议买主动型基金的文章在财富号里,自己的组合中指数基金占比也相对较小。非要买的话愿意购买那些长期稳定向上,或者行业未来预期增长可持续性强的指数基金,比如食品饮料,比如政策支持的新能源行业指数,像光伏产业指数这类。而大盘指数像沪深300这一类,近两年表现很一般,很难有超额收益。在看到浙商资管的Smart Beta指数介绍后,特别是“特色主动量化”投研体系建设,从中证转型成长指数落地,再到中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金这一演化过程,通过实际走势对比图来看,主动量化策略确实比传统指数投资更“聪明”,是指数投资的最佳选择,更是单边市场环境下的聪明选择。关注了,感谢让我有了更多选择。
发表于 2021-11-08 22:59:39
@浙商证券资管 +买基金就是要看这个的基金经理,我们的这个基金经理是周文超,他是复旦大学理学学士,英国帝国理工学院理学硕士,11年证券基金从业经历,7年证券投资管理经验,擅长指数和量化投资。从以上这段经历来说,我就认可了,希望可以跟着周经理一起努力,他曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募权益投资部高级业务副总监、浙商之江凤凰ETF及联接基金基金经理。虽然他经历的公司多,但是经历了这么多公司,这么多的岗位,才可能...
发表于 2021-11-08 22:20:53
@浙商证券资管 +指数投资其实就是一种省时省力的、简单高效的还不需要太多专业知识的懒人投资神技,那必须是指数基金定投,相比于我们专注于买一个具体的基金,我们买入指数基金,就是相当于看对了,认可了这个指数基金,基金的表现和指数的表现基本一致,所以这就是指数的看法。而咱们浙商证券资管的凤凰ETF特色非常鲜明,跟踪中证浙江凤凰行动50指数,这个指数通过三因子基本面量化模型,精选“增速快、分红高、估值低”的高质量浙企,为投资者提供“布局PEG风格资产、分享浙江高分红和高成长A股上市公司发展”带来的投资机会。而且它算是聪明的指数基金,在以前的和现在的收益...
发表于 2021-11-21 14:34:13
@浙商证券资管 +我觉得它的投资基础是在指数基金的投资上建立的,我们都知道,这几年的市场,投资指数型的基金产品是更容易跑赢普通投资者的投资收益率的。因为现在的市场越来越认可的就是景气度高的行业与业绩出色的公司,如果说最近5年市场对于指数基金类的投资进入的是一个归本溯源的转折期的话,那么从此之后的未来很多年市场对于指数基金类的投资或许就会进入一个继往开来的辉煌期,而这也是市场越来越成熟的一种体现。当然,作为我们普通投资者,也是希望能在投资指数产品的基础上,能获得一定的超额收益的,而浙商之江凤凰ETF的出现就给予了我们一定的希望,首先,该产品的基金...
发表于 2021-11-04 16:01:12
一款代表浙江企业的指数基金产品,确实如凤凰一样,业绩腾飞,聪明指数尽显!
发表于 2021-11-08 10:38:26
@浙商证券资管 +股票投资收益来源于贝塔收益和阿尔法收益,有没有相对介于两者之间的收益呢?那就是聪明指数了,比如浙商之江凤凰联接基金,跟踪标的是中证浙江凤凰行动50指数,跟踪误差为0.14%,采用因子基本面的量化模型,精选“增速快、分红高、估值低”的高质量浙江企业,从而和投资者分享共同的分红和成长机会
发表于 2021-11-08 10:53:30
投资的大多是已被狂拉疯涨至极高风险价区的投机股,中短期持筹风险极高,切勿去高山抬轿!
发表于 2021-11-08 15:48:25
@浙商证券资管 从指数表现来看,凤凰50具有高ROE且持续稳定的特点,ROE历年表现远超创业板、中证500和中证浙企综指,接近沪深300盈利水平,且在过去6年的经济周期性波动中整体表现稳定,未出现大幅波动,强烈推荐!
发表于 2021-11-08 15:54:22
@浙商证券资管 聪明指数,也称之为策略指数。相较于宽基指数,策略指数一般通过优化指数选股,投资某种特定市场风格的个股,以获取更好的投资收益。
中证浙江凤凰行动50指数,是一个带有区域性特征的指数。该指数通过精选“增速快、分红高、估值低”的高质量浙企,编制成指数,分享浙江地区优秀上市公司的投资机会。对于看好浙江板块的投资者,这是一个不错的指数选择。
发表于 2021-11-08 16:19:45
@浙商证券资管
Smart Beta是一种主动与被动相结合的投资策略,常见的策略指数有红利、价值、成长、低波等。
浙商资管秉承队“特色主动量化”投研体系,通过三因子基本面量化模型,精选“增速快、分红高、估值低”的高质量浙企,打造出了中证浙江凤凰行动50指数这一策略指数。该指数自推出以来,表现优异,成分股中涌现出一批优秀个股。
作为一个精心打造的策略指数,中证浙江凤凰行动50指数值得投资者关注。
发表于 2021-11-08 16:22:07
@浙商证券资管 规则清晰、持仓透明、费率低廉省钱才是王道。巴菲特说过:个人投资者的最佳选择就是买入一只低成本的指数基金。
发表于 2021-11-08 17:08:50
@浙商证券资管
浙商之江凤凰ETF,作为跟踪中证浙江凤凰行动50指数的场内基金,由擅长指数和量化投资的资深基金经理周文超掌舵。
中证浙江凤凰行动50指数,作为浙商资管推出的SMART BETA,精选“增速快、分红高、估值低”的高质量浙企。自推出以来历次的成分股调整中,选到了很多大牛股,体现出指数强劲的生命力。
发表于 2021-11-08 17:31:21
@浙商证券资管  凤凰etf场内基金需要开通证券账户才能购买,但是相对场外基金有费率上的优势。凤凰etf基金基于价值投资的思路,聚焦了低估值与高分红企业,助力浙企与投资者谋双赢、共成长,于去年为投资者赢得了丰厚收益。
发表于 2021-11-08 18:59:54
@浙商证券资管浙商之江凤凰ETF及联接基金,是跟踪中证浙江凤凰行动50指数,是精选”增速快,分红高,估值低”的高质量浙企,为投资者分享浙江高分红和高成长A股上市公司发展”带来投资机会。@天天话题君
发表于 2021-11-08 22:20:53
@浙商证券资管 +指数投资其实就是一种省时省力的、简单高效的还不需要太多专业知识的懒人投资神技,那必须是指数基金定投,相比于我们专注于买一个具体的基金,我们买入指数基金,就是相当于看对了,认可了这个指数基金,基金的表现和指数的表现基本一致,所以这就是指数的看法。而咱们浙商证券资管的凤凰ETF特色非常鲜明,跟踪中证浙江凤凰行动50指数,这个指数通过三因子基本面量化模型,精选“增速快、分红高、估值低”的高质量浙企,为投资者提供“布局PEG风格资产、分享浙江高分红和高成长A股上市公司发展”带来的投资机会。而且它算是聪明的指数基金,在以前的和现在的收益...
发表于 2021-11-08 22:29:07
@浙商证券资管 浙江是我国的重要经济大省,省内上市优秀企业众多,再从其中通过特色主动量化的方法,筛选出“增速快、分红高、估值低”的优秀企业股票,兼顾成长与价值双方面因素,帮助投资者省心省力的分享优秀上市企业红利!
发表于 2021-11-08 22:59:39
@浙商证券资管 +买基金就是要看这个的基金经理,我们的这个基金经理是周文超,他是复旦大学理学学士,英国帝国理工学院理学硕士,11年证券基金从业经历,7年证券投资管理经验,擅长指数和量化投资。从以上这段经历来说,我就认可了,希望可以跟着周经理一起努力,他曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募权益投资部高级业务副总监、浙商之江凤凰ETF及联接基金基金经理。虽然他经历的公司多,但是经历了这么多公司,这么多的岗位,才可能...
发表于 2021-11-08 23:23:20
@浙商证券资管 作为聪明指数,浙商之江凤凰ETF绝对是其中之一,为何这么说?主要就是它能在高增长和高分红中寻找低估值品种,也能避开价值陷阱,挖掘真正具备投资价值的成长标的。凤凰50的PEG选股风格在历次换仓中,选到了很多大牛股,例如疫情期间做手套的公司,本轮周期涨价行情中的化工企业,所以这一系列的举措都非常优秀,完美的选对了公司,而且浙商资管始终秉承“特色主动量化”的投研理念,历经多年打磨,不断提升量化投资技术,并对传统的Smart Beta进行了升级迭代。这一投资逻辑让我认可,所以我选择投资这只基金,未来一定发展的更好。@浙商证券资管
发表于 2021-11-09 00:00:46
@浙商证券资管凤凰ETF,场内量化基金的典范,捕捉市场热点的聪明基代表,两年翻倍,周总给基民带来了满满的收益,量化基金很多,但做到如此成功的凤毛麟角,凤凰etf的走势长期向上,适合长期持有!
发表于 2021-11-09 08:12:00
首先体利民生的信仰,团会有高赡卧瞩的眼光莱幼段未来废展需要底么
发表于 2021-11-09 10:45:20
@浙商证券资管 指数投资的特点和优势在于投资风险分散化、投资成本低廉、追求长期收益和投资组合透明化。我认为浙商之江凤凰ETF及联接基金有精选“增速快、分红高、估值低”的高质量浙企,为投资者提供“布局PEG风格资产、分享浙江高分红和高成长A股上市公司发展”带来的投资机会。
发表于 2021-11-09 12:14:47
@浙商证券资管 我所熟知的指数投资就是被动复制指数,比如沪深300、中证500等指数基金。由于是指数基金,投资策略以复制指数为中心,重仓权重股为主,相对的随指数波动较大,也难免会错失很多指数成份股以外的更高成长机会,特别是近两年这种震荡行情,权重指数震荡为主,但有些行业板块却涨上了天。看过贵司介绍的Smart Beta“聪明”指数后,感觉以上所说的指数基金投资的就是“笨指数”。通过了解知道了浙商资管通过市场风格深度研究,把握市场长期趋势,并根据不同的投资风险偏好,探索更合适的“聪明指数”,在2014年与中证指数有限公司联合推出中证转型成长指数...
发表于 2021-11-09 15:33:59
@浙商证券资管 通过市场指标选取优质股票,分散投资长期持有超越指数涨幅,浙商资管产品的许多历史回报证明了投资策略的准确性,买入几支基金相当于雇佣了一群投资专家,超额回报是大概率事件。
发表于 2021-11-09 15:43:27
@浙商证券资管 本人对指数基金一直有偏见。作业喜欢分享基金投资技巧、知识普及的小V,也专门写过买基金不推荐买指数基金,建议买主动型基金的文章在财富号里,自己的组合中指数基金占比也相对较小。非要买的话愿意购买那些长期稳定向上,或者行业未来预期增长可持续性强的指数基金,比如食品饮料,比如政策支持的新能源行业指数,像光伏产业指数这类。而大盘指数像沪深300这一类,近两年表现很一般,很难有超额收益。在看到浙商资管的Smart Beta指数介绍后,特别是“特色主动量化”投研体系建设,从中证转型成长指数落地,再到中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金这一演化过程,通过实际走势对比图来看,主动量化策略确实比传统指数投资更“聪明”,是指数投资的最佳选择,更是单边市场环境下的聪明选择。关注了,感谢让我有了更多选择。
发表于 2021-11-09 15:52:34
荷菇凉509 :
@浙商证券资管 我所熟知的指数投资就是被动复制指数,比如沪深300、中证500等指数基金。由于是指数基金,投资策略以复制指数为中心,重仓权重股为主,相对的随指数波动较大,也难免会错失很多指数成份股以外的更高成长机会,特别是近两年...
仙女妹妹加油,看好你哦
发表于 2021-11-09 15:53:35
荷菇凉509 :
@浙商证券资管 我所熟知的指数投资就是被动复制指数,比如沪深300、中证500等指数基金。由于是指数基金,投资策略以复制指数为中心,重仓权重股为主,相对的随指数波动较大,也难免会错失很多指数成份股以外的更高成长机会,特别是近两年...
@雨泽天下 赶紧来顶
发表于 2021-11-09 16:19:36
荷菇凉509 :
@浙商证券资管 我所熟知的指数投资就是被动复制指数,比如沪深300、中证500等指数基金。由于是指数基金,投资策略以复制指数为中心,重仓权重股为主,相对的随指数波动较大,也难免会错失很多指数成份股以外的更高成长机会,特别是近两年...
徒弟对指数基金理解到位,组合最近3月收益也超过我了,加油
发表于 2021-11-09 16:33:46
齐天大圣v :
@浙商证券资管 从指数表现来看,凤凰50具有高ROE且持续稳定的特点,ROE历年表现远超创业板、中证500和中证浙企综指,接近沪深300盈利水平,且在过去6年的经济周期性波动中整体表现稳定,未出现大幅波动,强烈推荐!
这个指数可以持续关注!
发表于 2021-11-09 16:50:05
醉听落雪 :
这个指数可以持续关注!
指数基金也是好选择
发表于 2021-11-09 17:23:38
齐天大圣v :
@浙商证券资管 从指数表现来看,凤凰50具有高ROE且持续稳定的特点,ROE历年表现远超创业板、中证500和中证浙企综指,接近沪深300盈利水平,且在过去6年的经济周期性波动中整体表现稳定,未出现大幅波动,强烈推荐!
凤凰50波动小,指数长期业绩不错
发表于 2021-11-09 17:46:01
@浙商证券资管 选择“增速快”,“分红高”和“估值低”的浙商企业做成的凤凰ETF指数非常具备创新性和吸引力,是一种优质的投资选择,看好!以定投的方式分散风险,持有取得长期收益则更好!!@老达子 @星空19
发表于 2021-11-10 10:58:29
@浙商证券资管 指数基金投资是巴菲特比较推崇的一种投资策略,拉长来看跑赢许多主动基金产品,对于指数基金投资做到以下几点: 一是选择适合的基金产品,即高波动、高成长、高景气度的“三高”指数;二是确定每月投资的金额,不要对基本生活造成压力,一般为月工资的10%-20%;三是需要坚持,定投需要持之以恒,切不可半途而废。
浙商资管的凤凰ETF能真正做到主动与被动相结合,做到近一年波动率18%,夏普比较接近于1,最大回撤不到13%,并且持仓较为均衡,并根据市场情况会调仓,并且有较高的分红和较高的股息,收益也较高,长期来看收获稳定的收益,能获得稳稳的幸福。
发表于 2021-11-10 12:30:16
@浙商证券资管 浙商之江凤凰ETF 今年以来涨幅31.14%,该基金跟踪的是中证浙江凤凰行动50指数,这个指数从沪深市场的浙江省上市公司证券中选取50只盈利增速高、股息率高且市盈率低的证券作为指数样本,以反映沪深市场浙江省内高分红和高成长的上市公司证券的整体表现。
浙江是经济发达区域,在这个区域里再优中选优,听起来很不错的想法。现阶段重仓不少优质的中小盘个股。
Smart beta是一种增强的索引策略,旨在利用某些价值因子尝试超越基准指数。从这个意义上讲,Smart beta与传统的被动索引策略有着根本的区别。
Smart beta策略也不同于积极管理的公募基金,基金经理在个别股票或行业中精心选择以试图击败基准指数收益。Smart beta策略旨在基于一个或多个特定“因子”投资定制指数或ETF来提高回报,改善多元化并降低风险。他们的目标是比传统的资本化加权基准表现更好或风险更低,但通常比传统的积极管理基金开支更低。
这次活动让我认识这这只优秀的smart beta 指数基金,我会关注起来的。
收益就嗮嗮我一直在定投的一只基金吧!
发表于 2021-11-11 07:32:28
怎样才能买
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