公告日期：2022-05-20

上投摩根研究驱动股票型证券投资基金（上投摩根研
究驱动股票C）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年5月19日
送出日期：2022年5月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根研究驱动股票 基金代码 007388

下属基金简称 上投摩根研究驱动股票 下属基金代码 007389

C

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2020-06-12

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-06-12

基金经理 朱晓龙 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-20

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 充分利用公司内部研究成果，通过深入的行业策略研究和公司基本面
研究，在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券(包括国债,央行票据,金融债,企业债,公司债,
中期票据,可转换债券(含分离交易可转债),短期融资券,证券公司短
期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股
指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具(须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%;每个交易日
日终在扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或到期日在一年期以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金,存出保证金,应收申购款等。

1、资产配置策略

主要投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因

素进行深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净
出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股
票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基
金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金
资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组
合。控制风险的前提下，本基金将优先配置股票资产，本基金股票资
产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于内部研究池中的股票的
资产不低于股票资产的80%。

2、股票投资策略

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