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发表于 2023-06-20 16:31:49 股吧网页版 发布于 北京
华夏周克平:AI算力再度领涨,大科技反攻能持续吗?


       大家好,我是周克平。

       看到有很多持有人问,目前市场热点基本上还是聚焦在人工智能A I方向认为什么时候会是一个更加恰当的配置时点?今天就这个问题来和大家聊一聊。


       我们往往是以一轮周期视角来考虑问题,主要投资方向是在技术产业周期里面跨过0到1进入1到10阶段的这些产业

       所以大家可以看到,从2019年我们开始投资科技,从2020年到2021年以较大比例布局新能源,这就是新能源汽车跨过了0到1进入了1到10这样一个阶段,那么可能当行业的渗透率从5%升级到30%的快速增长过程就是我们要把握住的机遇

       每一轮的行业突破可能会形成板块性的机会,在之前的互联网消费电子等都有所印证。这些产业也都曾经历50%左右的回撤,但是不影响这些行业里面主流公司实现几十倍甚至上百倍的涨幅。所以投资里面存在大浪淘沙的过程,但这种大浪淘沙正是我们作为公募基金投资者应该重点关注的东西。

       今天来说人工智能A I的话,他可能正在进行这样一个过程。但他可能还没有跨过我们说的从0到1的一个拐点,这可能我们与市场最大的分歧。目前来看AI板块中上涨的股票非常多并且没有特别大的差异性,这更像2019年之前的新能源,而我们正在等待一个更加合适配置时点。

       举例来说,2013年到2019年过程中,不管是新能源还是半导体都出现过两倍左右的涨幅,但是你看它的月线月线基本上是横盘的也就是说在2019年之后再参与这些行业,都完全来得及的。

       真正那些在A I里面受益的公司是否在A股已经大规模的出现,是否已具备可投资的条件,这个也都是我们在思考和讨论的问题。当下时点,也建议大家尽量减少因为短期市场热点变化对资金配置的整体改变,后续我们可以继续交流。

$华夏科技创新混合A$

$华夏复兴混合A$

$华夏创新视野一年持有混合A$

$华夏创新未来混合(LOF)$

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