公告日期：2024-06-28

华宝消费升级混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝消费升级混合 基金代码 007308

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2019 年 06 月19 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 08 月 31 日

基金经理 薄玉 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 16 日

本基金为偏股混合型基金
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增

值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票
的比例不超过股票资产的50%），投资于消费升级主题股票的比例不低于非现
金基金资产的 80%。

本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略，深入分析入选上

市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述
主题定义公司的投资价值，构建投资组合。

本基金通过深入研究宏观经济、政策指引、居民消费升级的变化趋势，重

主要投资策略 点投资于受益于消费升级的行业。消费升级主题所涉及的行业范围，包括但
不限于：1）必需消费：为满足居民基本生活提供基础性的商品和服务，例如
农林牧渔、食品饮料、纺织服装、医药生物等行业。2）可选消费：在必需消
费基础上，为居民提供更高层次需求提供的商品和服务，例如汽车、家用电
器、休闲服务、商业贸易、金融服务、通信、建筑装饰、教育、健康产业、
消费电子、信息消费等行业。3）香港联合交易所上市的涉及上述相关消费升

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋恒生指数收益率×15%＋上证国债指数收益率
×30%

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率
风险收益特征 低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机
制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（二）投资……
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