公告日期：2024-01-19

浙商智能行业优选混合型发起式证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商智能行业优选

基金主代码 007177

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 670,121,764.19 份

投资目标 严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金可用于股票投资，具体策略如下：

（1）本基金股票投资策略是通过用不同层次的机器人

（模型）共同实现既定的投资目标。

（2）通过资产配置模型确定股票、债券大类资产配置比
例。在股票吸引力较高的区域，增加股票的配置比例，
反之，则增加债券的配置比率，通过控制策略整体波动
率，规避极端风险。

（3）根据细分行业的学习模型驱动，决定各板块内行业

资金仓位，同时分别优化其各个子策略。

（4）将各个子策略的仓位权重与板块的资金权重，合成
完整的策略。同时返回结果信号，不断迭代，优化机器
人的工作能力。

此外，除去股票投资，还可采取债券投资、资产支持证
券投资、可转债投资、证券公司短期公司债券投资、衍
生产品投资等投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×35%
＋恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券
型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将
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