报告期内,外围市场受美国持续加息导致的高利率环境所累,美国部分小银行和欧洲几个较大银行出现风险事故,引发市场恐慌性情绪,美国加息进程进退两难,目前看较大可能降低加息赔率和加息幅度并维持较高利率水平一段时间,降息预期还没有明显体现。美国为首的西方国家消费出现疲软态势,部分市场观点认为美国可能较预期更快进入衰退。中国经济复苏没有超预期表现,政府GDP目标较为中性,略低于市场预期。
后续投资策略上,基金坚持价值投资为理念,专注于基本面研究,以龙头股投资为导向,主要投资各行业龙头股票和高股息率股票。选择投资标的时更看重企业长期稳健业绩增长能力而不过分追求短期高业绩增长;挖掘不同行业内绩优股,分散投资降低风险。希望可以在一定程度上分散风险的情况下,取得所投资的一揽子企业良好业绩带来的收益。