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发表于 2024-03-26 14:21:44 天天基金网页版 发布于 广东
99%+客户盈利的纯债今日开放申购了,值得买吗?

今年以来,债券市场的热度一直居高不下,债基的表现也给很多投资者带来了惊喜。

其中,东吴证券统计的一组数据,引起了南南注意。数据显示,定开型纯债基金累计年化回报已经达到较高水平。


据统计,定开型纯债基金自上一开放日以来的平均累计年化回报率达到了5.12%。与其他投资收益相比,跑赢三年期整存整取基准利率2.75%,同时远超2023年沪深300指数的收益率。

数据来源:Wind,东吴证券研究所,截至20240206。根据基金规模进行加权平均,剔除未披露净值的基金,部分基金开放期中净值波动较大。(过往业绩并不预示其未来表现,不代表具体基金产品业绩)


01 为什么定开纯债近期表现较好?


为什么定开纯债近期获得不错的收益表现呢?


这或许和它的运作方式有关。定开纯债,顾名思义就是定期开放的纯债基金,具有封闭运作期,目前市场上的封闭期从3个月、6个月、1年、3年不等。


在投资中,我们都知道有一个不可能三角,分别是收益、流动性、风险,三者无法同时兼顾,如果在风险一定的情况下,如何提高收益呢?


答案就是牺牲一定的流动性。


普通开放式基金一般需要预留资金来应对日常申赎,与之相比,定开纯债则采取定期开放的方式,这就可以使得基金整体规模相对稳定,不受交易影响,资金能专注运作充分利用。


其次,债券基金的收益一定程度上依赖于杠杆运作,普通开放式基金运作期内按法规杠杆上限为140%,而定开债基封闭期内最高可以做到200%。


举个例子,普通债券基金的100块资产,通过质押式回购进行融资只能投资最高140元的债券资产,而定开债却可以最高投资200元。


同时,对于普通投资者来说,封闭式的运作模式能帮助投资者管住手,很大程度上避免短期涨跌影响投资心态而导致盲目申赎的情况。


总的来说,相比普通债基,定开债有助于基金经理专注投资,增厚收益。


02 南方惠利开放申购


说到这里,南南分享一只定开纯债,南方惠利,A类006995,C类006996,3月26日开放申购,也就是今天哦。感兴趣的南粉点击下方链接即可申购 。


那它的过往业绩如何呢?


南方惠利成立以来累计涨幅24.43%(同期业绩比较基准5.48%),远超同期业绩比较基准3倍,并且连续9个半年度均正收益,表现持续稳定。把时间拉近,近1年的涨幅也达到了5.09%(同期业绩比较基准2.39%)。

不仅如此,南方惠利历史超99.9%的投资者实现了盈利,平均收益高达5.54%,出色的历史业绩赢得了过硬口碑和以及近10万客户的认可。我们都知道,机构投资者研究实力比较强,对资金投向有极其严格的投资要求,南方惠利也是经受住机构严苛的考验,2023年中报显示机构持仓占比43.51%。

优秀的业绩离不开背后的掌舵手。南方惠利由深耕债券市场16年的基金经理金凌志管理,近4年信用评级从业经历,风险甄别能力强,严控组合波动。


他认为:进入到2024年,经济复苏态势仍在延续,但面临的困难和挑战也是存在的。债券市场面对的政策环境还是相对友好的,在合理充裕的流动性环境中,债券收益率上行风险相对可控,全年存在一定收益率向下突破的机会,债券资产仍然具备配置价值。


低利率时代,如果你有求稳需求且对资金流动性需要不高,不妨关注这只定开纯债。

源自:南南说理财


#3月26日市场怎么看?##债基热销,你会跟进吗?#

$南方惠利6个月定开债A(OTCFUND|006995)$$南方惠利6个月定开债C(OTCFUND|006996)$


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