公告日期：2023-10-24

鹏华核心优势混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华核心优势混合

基金主代码 006976

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 3 日

报告期末基金份额总额 202,122,145.28 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，精选核心优势主题的优质企
业进行投资，力求超额收益与长期资本增值。

投资策略 1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济
变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增
长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财
政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的
位置以及未来将发展的方向，在此基础上分析研判 A 股
市场以及港股市场、债券市场、货币市场的预期收益与
风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确
定本基金在股票（包括 A 股和港股）、债券、现金等金融
工具上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相
对变化，适时动态地调整各资产投资比例。2、股票投资
策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘
A 股和港股的优质公司，构建股票投资组合。核心思路
在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、
商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而
上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及
其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋

势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。（1）核心优势主题的定义本基金所称的核心优势是指政策优势、资源优势、成本优势以及技术优势。核心优势行业及上市公司遴选的标准在于：1）行业：本基金深入研究全球宏观经济和区域经济环境，结合我国实际情况，主要评价行业是否符合经……
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