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发表于 2023-04-21 09:16:46 股吧网页版
太平睿盈混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

太平睿盈混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:太平基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平睿盈混合

基金主代码 006973

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 433,751,289.93 份

投资目标 追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运
用多种投资策略,争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势,跟踪资产市场环境变化,通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。其中,当权益市场资产价格
明显上涨时,适当增加权益类资产配置比例;当权益市
场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增加固定
收益类资产配置比例,并通过灵活运用衍生品合约的套
期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的
最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体
收益水平。

2、债券投资策略

本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断
利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征,对资产组合进行积

极管理。
3、股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路,精选优质价值型股票进行重点投资。
(1)行业配置策略
本基金的行业配置,将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化,结合历史经验总结,对行业配置不断进行调整和优化。(2)个股精选策略
研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研,精选行业景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金……
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