A股2月完美收官，沪指涨近2%重返3000点上方，深证成指、创业板指均涨超3%，北向资金大举加仓；从月线来看，沪指2月涨超8%，深证成指、创业板指分别上涨13.6%、14.85%。 具体来看，两市股指今日低开高走，盘中强势上行，沪指再度收复3000点，科创50指数大涨近5%。截至收盘，沪指涨1.94%报3015.17点，深证成指涨3.13%报9330.44点，创业板指涨3.32%报1807.03点，北证50指数涨3.4%，科创50指数涨4.68%；两市合计成交10526亿元，连续两日突破万亿大关；北向资金净买入约166亿元，单日净买入额创7个月新高，2月累计加仓超600亿元。 两市超5200股飘红，半导体板块爆发，市值超1500亿元的北方华创盘中冲击涨停，佰维存储、中微公司等涨超10%；光刻机概念活跃，蓝英装备、新莱应材等涨停，容大感光涨超18%；氢能源概念拉升，厚普股份、亿华通、雄韬股份等涨停；6G概念持续活跃，华力创通、硕贝德等涨超10%，中兴通讯涨超9%；AI、算力概念等热度不减，海天瑞声、寒武纪等涨超6%。值得注意的是，多只热门牛股相继回调，13连板的克来机电继昨日跌停后，今日开盘即逼近跌停，但随后跌幅收窄；此外，近日8连板的国脉文化、华扬联众盘中双双跳水跌停。 港股两大股指盘中冲高回落，随后维持窄幅震荡走势。截至收盘，恒生指数跌0.15%报16511.44点，恒生科技指数涨0.14%报3431.3点。个股方面，信义光能大涨超24%，东方甄选、中芯国际涨约6%，华虹半导体涨近5%；百度集团跌近7%，中国神华跌逾3%。 半导体板块强势 半导体板块今日强势拉升，截至收盘，耐科装备“20cm”涨停，复旦微电涨近17%，盛美上海、上海新阳、拓荆科技等涨超12%，中微公司、佰维存储等涨超10%，北方华创涨近9%报284.06元，最新市值1506亿元。 光刻机概念表现亮眼，截至收盘，蓝英装备、新莱应材等涨停，容大感光涨超18%，上海新阳、晶瑞电材、南大光电等涨超10%。 值得注意的是，盛美上海昨日晚间披露的年度报告显示，2023年，公司实现营业收入38.88亿元，同比增长35.34%；归属于上市公司股东的净利润为9.11亿元，同比增长36.21%。公司表示，报告期内营收增长的主要原因是受益于国内半导体行业设备需求的不断增加，销售订单持续增长；新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效；新产品得到客户认可，订单量稳步增长。 中微公司业绩快报显示，公司2023年实现营业收入约62.64亿元，同比增长约32.15%；归属于母公司所有者的净利润约17.86亿元，同比增长52.67%。公司表示，近年随着人工智能、云计算、大数据、自动驾驶等新兴产业进一步加速发展，半导体微观加工设备作为数码产业的关键基石，其市场高速发展。公司主营产品等离子体刻蚀设备作为半导体前道核心设备之一，技术壁垒较高，市场空间广阔。公司开发的多类刻蚀设备在可靠性、稳定性等方面满足客户先进制程中各类严苛需求，在产业化推进过程中取得显著成果。 行业方面，根据芯谋研究发布的报告，2023年国内半导体设备市场规模达到创纪录的342亿美元，增长8%，全球占比达到30.3%；预计2024年国内半导体设备市场规模将达到375亿美元，增长9.6%。 中信证券指出，受国际环境影响，预计2024年国内头部晶圆厂扩产将更加积极，国内头部晶圆厂的扩产势头迅猛。考虑到美国及其盟友对中国半导体产业的限制逐渐加大，各大晶圆厂对供应链安全重视程度提高，预计将带动国产设备、零部件和材料需求的快速提升。芯谋研究报告显示，2023年国内半导体设备公司总体营收增长超17.6%，达到40亿美元，设备国产化率达到11.7%；预计2024年中国国内设备厂商营收将进一步增长至51亿美元，国产化率达到13.6%。此外，设备国产化率提升及零部件国产替代，将共同推动设备零部件和材料的国产化率持续提升，国产零部件和材料的厂商有望受益。 氢能概念爆发 受多重利好提振，氢能源概念大幅走高，截至收盘，惠同新材、新动力、厚普股份、亿华通、国林科技、密封科技等涨停，致远新能、蜀道装备等涨超15%，雄韬股份、雪人股份、美锦能源等亦涨停。 消息面上，山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年，到期后再根据执行情况适时调整。 此外，交通运输部近日发布关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见。原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。 据了解，除了交通运输部的新政，重庆、广东等多地近期也发布鼓励氢能产业的政策。 根据中国氢能联盟研究院的统计数据，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能源发展的省份数量越来越多，并且保持着逐年增加的态势。 中国氢能联盟预计，2030年、2060年我国氢气年需求量将达到3700万吨、13030万吨以上，在终端能源中的消费占比分别为5%、20%以上。 机构表示，在全国大面积政策陆续落地的情况下，氢能产业链投资有望迎来爆发式增长，电解槽等绿电制氢关键设备或将成为率先受益的方向，氢燃料电池、储运材料设备等领域也有望实现高增长。 两大牛股跳水 在大盘狂飙之际，此前8连板的大牛股国脉文化、华扬联众却双双跳水。 国脉文化今日开盘即跌停，盘中一度开板，但随后快速回封。截至收盘，该股报16.76元，跌停板上封单达10万手。 公司昨日晚间发布风险提示称，公司主要业务为视频业务、游戏融合拓展、数字权益运营、企业综合服务及酒店运营业务等。经自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未发生重大变化。 公司近期关注到有媒体将公司列为Sora概念股，公司主营业务中暂未涉及Sora业务。另外，公司AIGC相关技术应用仅初步在内部试用中，公司没有从事AI技术的基础研发工作，短期内对公司经营业绩不构成重大影响，后续发展还存在较大不确定性。除此之外，公司未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等，敬请广大投资者注意投资风险。 华扬联众早盘一度拉升，随后震荡回落，午后一度跌停。截至收盘，该股跌约9%报13.95元，全日成交超10亿元，换手率达29.6%。 华扬联众昨日晚间亦提示，公司主营业务是为客户提供互联网营销服务。公司目前生产经营正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。公司近期关注到有媒体将公司列为Sora概念股，公司主营业务中暂未涉及Sora业务。 公司目前没有从事AI技术的基础研发工作。AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响，后续发展还存在较大不确定性。除此之外，公司未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项等，敬请广大投资者注意投资风险。
