上投摩根领先优选混合型证券投资基金2021年第1季度报告
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公告日期:2021-04-22
上投摩根领先优选混合型证券投资基金2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根领先优选混合
基金主代码 006890
交易代码 006890
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 39,083,869.19 份
本基金采用定量及定性研究方法,自上而下进行资产配置
投资目标 并优选在中国境内及香港市场上市的公司,通过严格的风
险控制,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资区域主要覆盖中国内地和香港市场,通过自
上而下的区域配置和行业配置以及自下而上的个股选择
投资策略
挖掘投资机会。本基金主要投资于“领先”及“优选”类
上市公司。具体而言,本基金将根据宏观环境、产业政策、
行业景气度等优选成长空间较大且具有领先优势的行业,
并通过自下而上的方式挖掘具有清晰商业模式、基本面良
好、且具有持续竞争能力的优质公司。本基金还将考虑组
合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓
位的动态调整降低资产波动的风险。在境内,本基金将专
注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级
过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。对于港股
投资,本基金将结合宏观基本面,包含资金流向等对香港
上市公司进行初步判断,并结合产业趋势以及公司发展前
景自下而上进行布局,从公司商业模式、产品创新及竞争
力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量,挖
掘优质企业。
沪深 300 指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准
*30%+中债总指数收益率*30%
本基金属于混合型基金产品,预期风险和预期收益水平高
于债券型基金和货币市场基金。
本基金除了投资 A……
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