文 望京博格 (转载请注明出处)
医药是现在的非常、非常热的点,尤其是创新药。
(1)医药覆盖消费与科技两个概念,尤其是创新药不仅是消费品,而且是研发实力的体现,随着人类寿命的增长,患病(尤其是癌症)的概率大幅提高,而且随着生活水平的提高,大家但凡有病都要看一看;
(2)最近特殊事件、各国央行放水,都需要有一个投资的方向,在这个时候医药、尤其是生物医药就是一个很大很大的风口。
即便这样说,估计大家还没有一个具体的概念。
如果谁跟望京博格说,医药生物行业是目前市值第二大的行业,估计起初我还不会相信,但是看下面的数据:
截止2020年5月20日,在申万28个一级行业中,银行业的总市值为7.0万亿,这个是什么概念呢?
阿里与腾讯两个公司的合计市值差不多就是7万亿人民币左右。
排名第二的行业就是生物医药,整个医药行业的市值差不多就是5.2万亿,
排名第三的是非银金融(包含保险公司、证券公司等)市值为4.6万亿,
排名第四的是电子行业为4.5万亿……
医药行业现在是市值排名第二的行业,如果再上涨40%差不多就超过银行业成为A股市场最大的行业,估计很多人跟我一样觉得这个似乎不可能!
整个医药行业300只股票,5.2万亿市值平均每个股票市值为173亿元,我们具体看医药行业排名前10名的公司,恒瑞医药4300亿市值,而且在2020年5月21日,恒瑞医药在盘整了好长时间之后,估计突破100元了……
不知道未来还能如何涨(别忘了,如果医药行业再涨40%,就超过银行业的市值了……)
另外,大家都说今年创业板不错,其实看看创业板权重股票很多都是医药股票,例如迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物、康泰生物等等。
如果我们统计2010年以来最近十年,申万28个行业的涨幅的话,结果如下表:
涨幅最大的五个行业,食品饮料、家用电器、计算机(云计算)、电子(芯片)、生物医药。
其中食品饮料涨幅为265%,在这个行业里面最牛的股票就是贵州茅台,基本不需要什么研发投入,直接涨价就可以把利润率提的很高。
相比食品饮料行业,医药生物行业涨幅为155%,当然申万这个医药生物里面还包含化工药、中药、医药流通啥的,估计仅算创新药的话涨幅也不少。
例如:望京博格的李时珍组合三年累计涨幅近100%
投资者面临一个抉择:
(1)生物医药尤其是创新药,不仅是消费品(销售额每年稳定递增),而且是科技(每年研发投入巨大),关键已经涨了很多了,但是未来还有很大潜力!
(2)如果医药行业再涨40%,就可以超越银行业了,你觉得这个符合大家的逻辑吗?好纠结……
在星球里面回答了一个问题:
当然,我目前持有60个汉堡左右的李时珍医药组合,我最近也不打算卖出,如果卖出的话信息实时在收费星球里面披露!
欧耶,今天就聊到这里!
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