文 喜胖不胖(转载请注明出处)
一、市场温度
2022年10月18日,市场温度31.27℃,和上一个交易日基本持平。
市场整体依然没什么太大变化,全市场交易量7800亿左右,上涨和下跌股票数量一半一半,风格上小盘优于大盘。
以上证指数为例,
上图为上证指数当日盘中走势,收盘微跌-0.12%。
图中有两条线,蓝线和黄线。
黄线以等权计算,即反映上证指数中所有股票的平均涨跌幅,所有股票对指数的贡献度一致。
蓝线以市值加权计算,即大盘股贡献度高,规模影响占比大,小盘股贡献度小。(实际上,上证指数是总市值加权,沪深300是流通市值加权)
简单来说,如果等权涨幅比加权多(黄线比蓝线高),就是小盘股涨得比大盘好,反之大盘股占优。
二、行业涨跌
主要还是医药领涨,细分来说是港股医药、中药涨得比较多。另外储能概念也不错。
一级行业里,除了房地产下跌1个点以上,剩下各个行业下跌都不足一个点。
结合最近走势,博格表示侥幸在前段时间把地产仓位换成新能源了。
中证医疗指数10月12日至今(以11日收盘价为基准),5个交易日涨了15.18%,同期恒生医疗保健指数涨了13.33%;港股创新药指数(HKD,港币计价)上涨14.94%。
换成以人民币计价的港股创新药指数、以及相关ETF可能略有溢价,最终挂钩的ETF涨跌幅会一些差别,但不大。
三、两个故事
作为自媒体,会更容易观察到有关投资者情绪的事件。
比如,每次市场足够悲观的时候,总有人倒在黎明前,也有人能赚到钱。
故事一:
下图取自博格的某投资者群,厚马。
可以看到,有人在上周四割肉了部分医药,完美错过这波反弹。
我们每每感叹“为什么我一买就跌,一卖就涨”的时候,其实市场监控的不是你的账户,而是你的情绪。
大多数人在投资前只考虑收益,没考虑风险,只想的是能赚多少钱,而没想过赚钱需要付出的风险。
因此,不少人都是买入后短期内赚钱,接着亏钱,被套不断加仓,躺平,然后绝望割肉,或者突然涨了一点就卖飞了,投了一场寂寞。
故事二
有关投资医药,同时还有另一个故事,真事儿。
昨天喜胖和几个朋友约吃饭,其中一个朋友说,我投资医药终于赚钱了。
大概在3个月前,朋友问:现在还能买点什么基金?
通常我不会和身边人讨论投资,因为赚了钱也不分我,亏了也容易心存芥蒂。
但基于对朋友的认知(这点很重要,包括且不限于家庭背景、是否有稳定现金流,个人性格,处事方式等)。
我说,如果你实在想买,就定投点医药吧,但千万控制仓位。
然后她就开始了定投之路,期间几乎没有交流过投资,除了关于“定投扣款”的问题。
实际上她选的是智能定投,但在开启定投设置的时候,都没搞懂普通定投,和智能定投的区别。
我翻了翻当时的聊天记录。
结果就是设置的基础定投金额为500元,然后屡屡扣款850-900元。
我看了她第一次扣款时间,对比同期中证医疗指数的走势,属于买入之后就是一直下跌,定投金额几乎只增不减。
我说你赚钱了给我截图个收益,让我多点正面投资者素材。
上图为定投过程,以及(医药部分)的投资收益结果。对比今日医药走势,应该还能再多一点。
按照截图显示,她这个智能定投,是参考创业板500日均线发车的,而非投顾团队(主观)策略。
问了朋友,她说把每个月工资分成两份,除了保障生活开支外,全部用来定投。除了医药仓位外,目前还定投了新能源和中概互联,合计每周投资3000元左右。
关于中概部分再多说两句,她投的比较早,具体时间不详。不过今年年初的时候聊过一次,我说如果中概仓位很高就别投了,不然越投仓位越高,无底洞。毕竟定投也只是个投资方式,不是赚钱方式,未来谁也预测不了。
希望我们都可以成为正面投资者的故事。
四、生物医药
近期医药概念相关指数快速上涨,很多朋友问望京博格:
“医药到底是反弹还是反转呢?”
其实这个问题很难回答,因为没有人可以预测未来。但是随着消费升级与社会老龄化,大家对于医疗服务要求一定是越来越高,同时社保对于创新药与创新器械的支持力度也越来越大。
最近几年,博格一直持有生物医药ETF 512290的联接基金,近一个月累计涨幅高达20.9%,也算是给博格回了一口大血。
生物医药ETF跟踪的中证生物医药指数,成分股覆盖创新药、CXO、医疗器械的行业龙头。前六大成分股(恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、智飞生物、沃森生物、长春高新)合计权重近70%,另外该ETF节后成交额高达14.6亿元,在所有医药概念相关的ETF中算是交易活跃,且流动性优质的标的。
医药是望京博格长期配置的方向(上图行业配置里显示超配),按照“买医药就买龙头”逻辑,感兴趣的可以关注生物医药ETF512290。
风险提示:以上所涉及标的不作推荐,也不构成对任何人的投资建议,股市有风险,入市需谨慎。