基金经理月月谈|国联安基金潘明20190703
市场回顾:
6月份TMT加权平均上涨2.45%,大幅弱于沪深300指数5.39%的涨幅。PCB线路板、芯片设计、电子烟、IP座机电话、5G主设备商、数据中心和金融IT等表现比较强。
后市展望:
科创板似乎即将来临。华尔街有一个所谓的投资金科玉律:在新兴市场国家股市最好的投资行业是消费品。科创板有望打破这条金科玉律。
行业聚焦:
上周个别电路板企业的中报预告大超市场预期,拉动电子板块表现独立于其他TMT行业。个别企业的超预期能否反映整个行业的中报状况还有待观察。
风险提示:
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