AI逻辑逐渐被证实
美国大选的靴子落地，特朗普2.0利好美股市场。政策带来的利好和通胀上行带来的担忧出现“拉锯战”，或将加大市场波动。我们继续看好科技行业，重点关注个股估值和产业景气度。AI产业链方面，3季度财报显示大型云厂商持续资本开支，AI在企业端渗透率提升。短期部分下游云厂商缺卡导致无法提速，AI投资的进展是正面的。我们坚信目前AI还处于初期阶段，AI发展的长逻辑正在逐步被证实。
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