AI是跨越周期的长期方向
我们对美股市场偏乐观。AI/人工智能的发展方向不变,任何调整都可能会给我们提供买入的机会。我们看到核心通胀下降趋势明显,粘性较高工资增长也有逐步降温的趋势;经济仍较有韧性,虽短期美国零售数据不及预期,但美国失业率仍在历史较低水平(4.1%),且居民端低固定利率的长期债务占超过90%(2023年底数据),使得加息对居民现金流的直接影响不显著;市场形成共识,认为生成式人工智能投资将是跨越周期的长期投资方向,并将推动科技行业的跨时代发展。
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