#合煦智远有奖悬赏#

打卡第12天1，我认为消费电子板块未来两个交易日将上涨！

上市公司盈利预见性偏弱，盈利分化较为明显，整体聚焦细分领域；产业方向量价进入博弈区间。24年二季度上市公司盈利呈现出强结构性特征，部分细分产业表现较好，如科技板块中的AI基础设施产业链，光模块、AI服务器、苹果链等；制造板块中的工程机械、出口；周期板块中的全球定价资源品，如黄金、白银、铜、电解铝等。相较于24年上半年行业整体面临价格下行的压力，综合考虑资本开支预期、政策环境调整，展望下半年行业量价进入博弈区间。外需等对企业盈利提供一定支撑，但是需要密切跟踪和关注内需演绎方向。

@国泰基金