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发表于 2023-07-25 19:00:08 股吧网页版 发布于 中国
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A2023年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
从大类资产的角度来看,股票及商品类资产经历了同步的波动特征,整体上小幅下跌,但是内部风格方面出现了大幅差异。权益基金内部围绕中特估和人工智能两大主线进行高幅调整;消费、新能源等传统赛道整体上单边下行。一方面是经济增长动能下降带来的盈利端增速预期弱势,另一方面也是过去权益市场缺乏赚钱效应,增量资金不足,难以形成估值端的抬升;整个市场交易氛围浓、情绪偏弱。债券市场年初以来呈现了良好的赚钱效应,关键政策利率的下调均体现了货币政策对于实体经济逆周期调节的特征。
本基金2季度在战术配置方面保持了相对积极的策略,在权益资产风格方面,继续持有前期在超额收益稳健的全市场基金,同时配置了部分人工智能、消费类的主题基金,以期增加组合的弹性;后期伴随价值类资产的下挫,组合在内部结构方面进行了增配。在海外市场方面,出于美国经济动能下降的判断,组合对于美股基金进行了逢高止盈的策略。
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