基本面的支撑力如何?2023年前9个月国内电网投资累计同比增速只有4%,同期电源
基本面的支撑力如何?2023年前9个月国内电网投资累计同比增速只有4%,同期电源投资同比增长超过41%。进入9月份当月电网投资同比增速提高到20%,超过同期电源投资17%的增速。2022年国家电网公司特高压设备类中标金额仅34.38亿元,2023年达到383.1亿元。2023年完成4直2交招标,2024年目前预计完成4直2交招标,具体项目包括直流:陕北-安徽、甘肃-浙江、蒙西-京津冀、陕西-河南,交流:大同-天津、川渝二期。除了主网以外,2024年新能源招标和交付景气度进一步提升。海上风电配套的超高压和高压设备招标也将在2024年迎来更高需求,预期可招标的项目资源超过20GW。
风电、光伏、锂电、储能环节如何布局?这四个环节当前供应能力充足,2024年行业产值增速低于规模增速,排产周期相应缩短。在竞争压力的驱使下,技术降本和差异化竞争的迭代加快。重点关注AI产品带动消费锂电需求增长,异质结/BC路线、钙钛矿设备、光伏热场、电解液环节等。
风电、光伏、锂电、储能环节如何布局?这四个环节当前供应能力充足,2024年行业产值增速低于规模增速,排产周期相应缩短。在竞争压力的驱使下,技术降本和差异化竞争的迭代加快。重点关注AI产品带动消费锂电需求增长,异质结/BC路线、钙钛矿设备、光伏热场、电解液环节等。
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