关于半导体，我想说除了供给端的逻辑，需求端也有很强的逻辑。比如汽车芯片，它的需求增长主要来自于两方面，一是单车用的半导体的价值量；另外就是来自于万物互联的芯片，最典型的就是这两年增速比较快的智能家居、教育、车载工控等市场，对应的半导体芯片的需求拉动也非常快。所以我觉得半导体需求端的强势程度比我们想得要更好。
今年因为缺芯上半年芯片价格涨了很多，以前大家觉得可能二季度就是芯片价格的高点，现在市场普遍的看法可能觉得景气度至少要持续到明年年中，疫情对于供给端确实是有一些扰动，但更重要的是需求端的增速可能比大家想得更乐观。
当然，半导体国产化以后，还有设备国产化、材料国产化，都会出现一些投资机会。
天天快评