仔细分析了该基金每个季度的十大重仓股,差别还是很大的。Q1末,交通运输股超过12
仔细分析了该基金每个季度的十大重仓股,差别还是很大的。Q1末,交通运输股超过12%,其他分布在电子家电、公用事业、银行、食品饮料等行业,比较均衡。Q2开始逐渐重仓化工,最后达到11.32%,行业面变窄。到Q3,更是逐渐加大化工板块股票持仓,以至于到季度末超过17%。这也就是该基金在7、8月份表现特别好,几乎没有回调,到9月初净值达到顶峰。很多基民观察一段时间后高位杀进来。9月中旬周期板块在煤炭股带领下大幅下跌,该基跟跌不跟涨,断崖式下跌。净值到现在跌幅达到15%左右。新进基民体验极其不好。综合分析,该基金风控做得不好,不符合债券型基金风格。但是也不能说基金经理不具备审时度势调仓换股能力。估计基金经理现在正在调仓,但是净值修复还要经过很长时间,高位杀进来的基民如果想短期回本希望不大。如果不能忍受这个长期亏损的过程,那长痛不如短痛,可以先出去观望一段时间。如果是闲钱价值投资,不在乎短期波动,也可以躺平,静待净值修复,相信一年半载还是有希望回本盈利的。
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