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发表于 2023-01-20 08:04:00 股吧网页版
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰和债券(LOF)

场内简称 鹏华丰和 LOF

基金主代码 160621

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 76,770,218.02 份

投资目标 通过严格的风险控制及积极的投资策略,力求最大限度
获得高于业绩比较基准的收益。

投资策略 (1)资产配置策略 在资产配置方面,本基金通过对宏
观经济形势、经济周期所处阶段、国内外经济形势等分
析,结合债券市场整体收益率曲线变化、股票市场整体
走势预判等,选择配置合适的大类资产,并动态调整大
类资产之间的比例。 (2)债券投资策略 本基金灵活
应用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、
债券选择策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,
最大化组合收益。 1)久期策略 本基金将通过自上而
下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效
控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其
他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,
本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升
带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短
组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 2)收
益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体

走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 3)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,……
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