上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2018年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-27
上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)2018年年度报告摘要
上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年8月15日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 上投摩根尚睿混合(FOF)
基金主代码 006042
交易代码 006042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年8月15日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,048,299.72份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 通过优选基金,并结合严格的风险控制,实现基金资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略
在大类资产配置上,结合产品定位、风险收益特征以及管理人的长期资本
市场观点确定基金的资产配置方案。
首先,管理人将根据基金业绩基准确定产品的风险收益特征。其次,根据
投研团队的长期资本市场观点对各类型资产的风险收益特征进行判断。最
后,结合本基金以及各资产类别的风险收益特征、现代投资组合理论,模
拟得出各大类资产的长期战略配置比例。
投资策略 密切关注市场风险的变化以及各资产类别的风险收益的相对变化趋势,适
度调整中长期战略配置比例。当资本市场发生重大变化且管理人认为将影
响各类资产的预期时,根据实际情况调整资产配置比例。
2、主动管理型基金投资策略
综合运用定量分析和定性分析的方式,通过层层筛选,优选能持续创造超
额收益的基金构建投资组合。
首先,通过初步的定量指标筛选出历史业绩表现良好、规模适中、流动性
较好的基金。在初步筛选的基础上,进一步通过尽职调查在基金管理公司
层面进行考察,形成基金筛选基础池。
其次,结合尽职调查结果以及公开数据,对基金经理进行深度访谈,筛选
……
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