在上个月的22号，就提示半导体的行情，因为行业已经开始复苏了，销售同比快速增加，但是股价没有反映行业复苏，也就是明显的低估。

没想到的是，行情来的很快，昨天半导体是彻底爆了，国证半导体芯片涨幅6%，申万半导体设备材料涨幅更是超过了9%，真的是炸裂性的上涨。

本以为今天要微调一下，没想到今天半导体继续上涨。统计了一下。从2月5日低点以来，半导体板块的表现是很好的，国证半导体芯片已经涨了25.92%了，这个涨幅确实是没有想到的。

今天上午写了一篇文章，回溯了半导体主动基金的表现，有些在这轮反弹表现很猛，涨幅明显高于板块平均，拿到了比较好的超额收益。

比如，刘慧影管理的诺安优化配置，昨天的涨幅是8.65%，低点以来的涨幅超过了23.99%，当然这个是截至到昨天的涨幅，加上今天涨幅的话，涨幅还会更大。

虽然2月半导体反弹幅度较大，但这也只是估值修复阶段，还在填年前那波下跌的坑，都还没有反映行业基本面修复，不会说出现高估值之类的。

另外，补充一点，这波反弹中，其实整体科技板块涨势都很好，人工智能、消费电子各个热点层出不穷。

诺安基金科技超市的多只基金通过前瞻布局，在各科技细分板块分别出击，斩获颇多。其中，聚焦人工智能领域的诺安积极回报混合A年内回报达20.24%，在2299只同类基金中排名第一。

（上述基金业绩数据来源：choice，截至：2024.2.29）

还有一个数据，也分享一下。

就是下游的消费电子已经在复苏了，今年1月手机出货量同比增长165%，这是一个很炸裂的数据，是历年以来的次新高，快要赶上2021年2月的高点了。

也就是说，半导体经过2年去库存后，现在行业复苏是比较确定的事情，业绩也可能不断回暖，如果短期回调，可以考虑逢低布局。