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发表于 2020-01-20 09:42:30 股吧网页版
上投摩根核心精选股票型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

上投摩根核心精选股票型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根核心精选股票

基金主代码 005983

交易代码 005983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日

报告期末基金份额总额 33,173,710.45 份

本基金将充分利用基金管理人投研团队的集体智慧,精选
投资目标 具有长期增长潜力的上市公司,力争获取超越业绩基准的
收益。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
投资策略

多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行深入分析,确定合适的资

产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相
对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等
类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。

2、股票投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范
的选股方法与积极主动的投资风格相结和,通过“自下而
上”的个股精选策略,精选公司治理良好且具有较好成长
性的公司,分享其发展和成长机会。

本基金的股票投资包含核心股票和精选股票两个层面。核
心股票由公司内部研究组合构成,主要包含了研究部推荐
股票,是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上
提出的投资建议。精选股票是指基金经理基于对宏观经
济、政策走向、行业发展以及个股的深入研究与把握,从
核心股票中精选具有良好投资价值的股票,构建股票投资
组合。

3、债券投资策略

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟
踪,结合不同债券品种的……
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