6月社融超预期,下半年基建的空间更大?
6月社融数据超预期,会带动整个稳增长行业,但相比来说基建可能更好一些。目前看,房地产整体政策空间并不是很大,而基建的发力点要更多。下半年基建行业我们更加关注工程机械、水泥、防水材料以及其他建筑行业标的。然而无论是房地产还是基建,其增速都会面临天花板,所以,基于社融改善推进稳增长以及短期政策发力的逻辑,我认为下半年基建板块有一定机会,但并不是特别大,需要择机去配置其中最优质的品种。
#基金经理说#
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