8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），在国家层面首次对全面绿色转型进行系统部署，提出到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右、非化石能源消费比重提高到25%左右、延长碳减排支持工具到2027年等一系列目标。

当前我国处于能源转型和新型电力系统建设的加速发展期，《意见》明确了我国将大力发展非化石能源、推动传统产业绿色低碳改造升级、加快构建新型电力系统、参与引领全球绿色转型进程等具体任务。我国新能源行业正在经历哪些变化，蕴含哪些投资机会？

光伏方面，此前主产业链价格持续下跌，目前多晶硅价格预计已经筑底，二三线产能正加速出清，前两年进入光伏行业的公司纷纷退出。8月组件排产有所恢复，随着下半年装机旺季到来，预计能对价格形成一定支撑。《意见》要求以国家标准提升引领传统产业优化升级，建立健全产能退出机制，有望进一步推动主产业链供给优化。

风电方面，行业景气度超市场预期，风机盈利预计迎来拐点。今年上半年风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年新增招标量，企业在手订单也较为充足，行业投标价格已有企稳态势。中长期看，海外和海上市场正在崛起，或将利好风电整机和零部件企业。

此外，《意见》要求大力发展非化石能源，提出加快清洁能源基地建设，并着重提出西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电4类基地。电网投资2024年以来延续高增长，在风光大基地的推动下，特高压建设的景气持续期或将显著拉长，下半年主网建设或进一步提速。在大规模设备更新政策的推动下，电网及配套升级建设加速，有望带动相关电力设备需求。

$工银新能源汽车混合A(OTCFUND|005939)$

$工银新能源汽车混合C(OTCFUND|005940)$

$工银新材料新能源股票(OTCFUND|001158)$

$工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(OTCFUND|015873)$

$工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(OTCFUND|015874)$

$工银红利优享混合A(OTCFUND|005833)$

$工银红利优享混合C(OTCFUND|005834)$

$工银国家战略股票(OTCFUND|001719)$