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发表于 2024-04-24 08:00:03 股吧网页版 发布于 上海
华泰保兴尊利债券A2024年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,国内经济运行进一步趋向复苏。1-2月工业增加值增速上行至7%,3月PMI指数回升至50.8%。货币信贷方面,M2及社融增速有所回落,与政府债发行节奏有一定关系。房地产市场逐渐趋于平稳,房价指数环比跌幅收窄。央行货币政策方面,调降存款准备金率,流动性保持合理充裕,资金利率较为稳定,为实体经济营造了稳定的金融环境。
一季度,债券市场震荡上涨,无风险利率下行,信用利差稳定,长端利率债表现较好。权益市场探底回升,总体小幅上涨,风格偏向价值。可转债市场小幅下跌。
报告期内,基金投资上,债券部分变化不大,继续减持收益较低的短期限高等级信用债。可转债方面,考虑到权益市场中长期投资价值较高,且可转债市场估值较低,所以进一步提高仓位,坚持绝对收益增强思路,继续逢低增持银行转债为代表的低估值品种,同时控制仓位少量分散参与了偏股型转债。权益方面,仓位保持稳定,总体仍维持在较高水平,主要投资估值较低、股息率较高且业绩有韧性的银行、景气度改善的电力以及受益于扩内需的消费。
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