【今日观点】风已起，机会已来，半导体芯片领域的国产替代机会，值得你长期关注！

天啦噜！半导体芯片板块太强了，买了该板块的小伙伴今晚加肉啊！

今天半导体芯片成为全市场领涨“带头大哥”，截至收盘，半导体封测指数（8841297）大涨7.85%，半导体产业指数（884878）大涨6.72%，芯片指数（884160）大涨6.56%。（数据来源：WIND）

最近半导体芯片大涨了不是一天两天了，你可能会问了，大哥精神头为何这么足呢？

原因是什么？

东方基金高级研究员朱翔分析了近期板块上涨的原因。

1、性价比较好

新能源车板块是二季度涨幅强劲，同时在基本面没有重点变化的背景下，半导体电子板块到现在跌幅较大，板块横向对比，半导体出现较好的性价比。

2、消费电子助力

“果粉”们的狂欢日又快到了，苹果即将在9月召开秋季发布会，也会提前带动上游产业链的备货旺季，消费电子有望带动半导体需求。

3、还有一点，北美加息预期较为充分，海外需求衰退预期边际减弱。

在一系列原因之下，万亿市场躁动，半导体芯片成为当下市场追捧的热点。

投资机会在哪儿？国产替代或是最大机会！

朱翔认为国产替代或是未来半导体行业的最大发展机会。

原因在于，一方面芯片的需求量实在太大了，东宝在上篇文章中说过，一辆新能源汽车需要1000-20000颗芯片，你想想，一辆新能源车就需要这么大，那么小至手机大至飞机都需要芯片，可想而知这需求有多大？另一方面，芯片紧缺也一直困扰着我国，比如说汽车芯片，90%要靠海外进口，这极大影响了我国汽车行业的可持续发展。

国产替代的市场空间巨大。

芯片产业链长且科技含量高，大致可以分为芯片设计、芯片制造、芯片设计制造一体化、芯片上游材料，芯片下游封测五个环节。每个细分赛道，都存在国产替代机会。以模拟芯片为例，全球的模拟芯片市场2/3在中国，在中国近2000亿模拟芯片市场中，国产化率不足5％。

这不仅对企业来说，对投资者也意味着，是一个具备吸引力的市场蓝海。

东方人工智能关注一下！

市场上个股和基金那么多，东宝家也有一只聚焦半导体芯片的基金，东方人工智能主题混合（005844），你可以关注一下哦！

它由北京大学微电子学与固体电子学专业硕士、人工智能 “捕手”严凯掌舵。

他掌舵的东方人工智能主题混合聚焦掘金智能芯片、大数据、云计算等科创领域，有望为投资者把握高景气产业机遇。

风已起，机会已来，半导体芯片领域的国产替代机会，值得你长期关注！