公告日期：2024-06-07

富国周期优势混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要
更新

2024 年 06 月 07 日（信息截至：2024 年 06 月 06 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国周期优势混合 基金代码 005760

份额简称 富国周期优势混合 A 份额代码 005760

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 07 月 10 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 蒲世林 任职日期 2021 年 12 月 08 日

证券从业日期 2008 年 03 月 01 日

注：本基金自 2021 年 3 月 9 日起增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要投资于周期优势主题相关股票，通过精选个股和风险控制，力争为
投资目标 基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以
及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、
中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协
投资范围 议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股通标的股
票的比例占股票资产的 0-50%），其中投资于周期优势主题相关的股票及存托凭
证不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于周期优势主题相关的股票，指与经济和供需的周期性波动相
关性较高、同时受益于经济发展的结构性变化的行业中具有核心竞争优势的股
票投资机会。本基金将采取“自上而下”的方式进行大类资产配置；在股票投资
方面，本基金采取“自上而下”的行业配置方法和“自下而上”的选股策略，通
过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资；在存托凭证
主要投资策略 投资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的研究判断，进行存托凭证的投资；本基金将采用“自上而下”的投资策略，对
债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。
本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具
投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书……
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