大家好，我是建信基金王东杰，我的投资理念是以合理的价格买入优质公司并长期持有，我关注的公司多是好行业里的龙头公司，今天很高兴能在这样的平台与大家分享我的投资理念和市场看法，欢迎大家关注我并交流评论。

近期市场主线继续围绕价值和成长联袂演义，成长弹性大于价值，但是稳定度上价值好于成长，但是背后博弈的主要是预期推动还是景气度推动，预期驱动的有消费、社会服务和地产产业链；景气度推动的还是高端制造中的新半军，在2023年两方势力势均力敌，联袂演义，指数虽有所下跌但是行业却在震荡中走高。

地产产业链近期逐步迎来市场关注，主要是各种地产供给端和需求端的政策出台后，地产行业出现回暖迹象。上周重点城市土地成交共  99 幅，总建筑面积 645 万平方米，总金额 419 亿元，环比分别增长 143%和 474%；北京、杭州和郑州有集中供地出让，平均楼板价环比大涨 137%。一二线成交带动溢价率回升，流拍率回落至 10%。统计局 1 月份新房和二手房价格环比上涨城市分别为 36 个和 13 个，环比分别增加 21 个和 6 个，一线城市商品住宅销售价格同比上涨。

整体来看地产回暖迹象渐显，市场资金开始捕捉反弹预期逻辑，地产产业链公司开始上涨，上周水泥板块，今天家电、建材反弹增多，还有一只做塑料管的公司创出了三年新高，符合地产回暖演绎逻辑，地产回暖全国基本面修复预期较为显著，对消费也会形成带动作用，整体而言价值属性的板块或继续承接上周反弹逻辑。

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