卢轶乔:如何看待传媒板块近期上涨?
各位投资者朋友们:
大家好!据Wind数据显示,截至2023.5.31,在申万31个一级行业中,传媒板块以37.5%的涨幅排名第一,为什么传媒近期出现上涨?
我认为首要原因是行业的困境反转。传媒板块包括了大量的线下文娱消费,如影视院线、广告营销、文旅展览等,这些细分领域在传媒板块中市值占比较大,在过去几年中的经营管理处于较为困难的状态。
第二个原因就是政策的落地。2023年2月27日,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。该规划除了有利于上游数字经济硬件建设,对下游应用类企业,尤其是传媒板块内的企业都有一定的提振作用。从产业端来看,据我们的调研显示,今年游戏或将出现内容增量,作为一个存在较大供给创造需求的产业,今年有望见到游戏全行业收入较去年出现拐点。此外,另一个产业端的变化就是内容监管的改革,传媒行业作为一个传递内容的产业,我认为今年监管的变化对产业发展是正向的。
第三个原因则是技术的变革,尤其是AI赋能,是本轮传媒行情出现的一个重要原因。ChatGPT已具有较高的智能水准,使用者已经能够在写作、办公、金融、设计、绘图等各方面都发现其优于或接近普通人工水准的能力。今年不少企业宣布将使用智能模型来辅助其生产经营,尤其是在传媒行业,已经有不少游戏、影视、营销、体育类上市公司公告将积极探索AI相关应用。
传媒行业是技术进步中受益较多的下游应用行业,我们看到随着国内外智能模型的不断研发和进步,作为应用落地端的企业是能够较好受益其中的。
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