尽管世界局势依然充满了不确定性，但科技对于国家安全、经济发展、生活改善的重要性无需多言，长期的前景无需担心，成长的关键词依然有效。从业绩和产业方向两个角度展望三季度：由于去年同期的高基数导致今年下半年一些公司的业绩同比增速可能依然存在压力，但是上半年的下跌已经对负面的情绪有所反映，越往后期基数效应也将随时间消除。产业方向上新的变化可能会成为影响股价的更为重要的因素。时间进入下半年，我们认为对于TMT业可以乐观一点，行业的利空在中报前后基本反映了，往后看行业的自然修复（困境反转）和新品发布都值得期待。 #基金经理说#