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发表于 2020-01-20 08:26:56 股吧网页版
泰康均衡优选混合型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

   泰康均衡优选混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 20 日
泰康均衡优选混合 2019 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 泰康均衡优选混合
交易代码 005474
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 286,182,657.33 份
投资目标 本基金通过“自下而上”精选具有真实业绩支撑、
成长性相对确定并匹配合理估值的个股,构建在
风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风
险,力争基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析
框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精
选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行
优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管
理,力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较
基准的收益。
本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分
析上的丰富经验和积累,通过基金管理人自身研
发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投
资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环境,
并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此
基础上,通过定性定量分析判断未来市场投资环
境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关
键经济变量,并运用泰康资产配置模型,根据股
票和债券资产的预期收益和风险,确定资产配置
比例。
在股票投资上,本基金将“自下而上”精选具有

泰康均衡优选混合 2019 年第 4 季度报告
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真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值
的个股进行投资;构建组合时,将注重从风格(成
长、价值)、行业上进行相对均衡的分散,并适
当......
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