公告日期：2019-01-22

泰康均衡优选混合型证券投资基金
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 泰康均衡优选混合

交易代码 005474

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年1月19日

报告期末基金份额总额 674,343,532.22份

本基金通过“自下而上”精选具有真实业绩支

投资目标 撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股，

构建在风格、行业配置上相对均衡的组合并严

格控制风险，力争基金资产的长期稳健增值。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析

框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上

精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金

进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流

动性管理，力争利用主动式组合管理获得超过

业绩比较基准的收益。

本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分

投资策略 析上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身

研发构建的固定收益投资决策分析体系和权益

投资决策分析体系定期评估宏观经济和投资环

境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。
在此基础上，通过定性定量分析判断未来市场

投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素，
预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模型，
根据股票和债券资产的预期收益和风险，确定

资产配置比例。

在股票投……
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