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发表于 2023-10-24 08:05:15 股吧网页版
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华睿投混合

基金主代码 005434

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 275,151,585.70 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较
基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济
变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增
长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财
政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的
位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产
的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合
的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路
在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、
商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而
上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及
其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋

势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖
掘优质的个股。(1)自上而下的行业遴选本基金将自上
而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利

润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎……
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