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发表于 2023-09-08 12:00:07 股吧网页版 发布于 中国
渤海汇金汇添益3个月定开2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年,债券市场利率整体呈现下行走势。经济仍在复苏过程中,货币政策维持宽松,推动债券市场走强,十年期国债收益率由年初的2.84%震荡下行至2.64%附近。1月,在疫情防控政策放松的推动下,经济复苏预期较强,叠加资金面整体收紧,10年期国债收益率震荡上行至2.93%附近。2月至3月,经济复苏不及预期,资金面逐渐宽松,债券市场利率在配置需求的带动下快速下行。4月至6月,PMI连续两个月低于荣枯线,工业生产、投资和消费数据等不及预期,4月上旬多家中小银行跟着国有行下调存款挂牌利率,5月市场利率定价自律机制下调银行协定存款及通知存款利率自律上限,6月中旬政策利率降息落地,进一步打开债市交易空间,十年期国债收益率最低下行至2.62%附近,其后受止盈盘压力以及“宽信用”预期反复的扰动,十年期国债收益率在2.65%-2.7%区间窄幅震荡。报告期内加仓短久期信用债,配置了利率债。通过控制组合久期,力求基金净值稳健增长,减少估值波动风险。通过骑乘策略获取期限利差收益,在利率较高时点加大组合资产增持力度,并在持仓债券收益下行择机出售,获取波段操作价差收益。通过深挖个券以及杠杆操作加大套息收益,提升整体组合收益水平。
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