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发表于 2024-01-19 08:05:18 股吧网页版
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华尊惠定期开放混合

基金主代码 005416

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 184,229,142.55 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适
度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括
财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科
学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同
时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货
币等资产间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策
略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘
优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投
资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、
商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上
地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;
并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安
全边际较高的个股。 除传统股票投资策略外,本基金
通过对定向增发项目的研究,利用增发项目的事件性特
征与折价优势,选择能够改善企业经营状况的增发项目

进行投资,力争获取超越比较基准的收益。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部……
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