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发表于 2024-11-10 16:10:04 股吧网页版 发布于 甘肃
能源金属&新材料周报:稀土永磁板块表现亮眼,碳酸锂强势反弹!

能源金属&新材料周报:稀土永磁板块表现亮眼,碳酸锂强势反弹!

2024年11月10日 华源证券 田源,郑嘉伟,田庆争,项祈瑞 




股名称相关涨跌幅利源股份研报 资金流10%深圳新星研报 资金流5.45%斯瑞新材研报 资金流4.4%上大股份研报 资金流4.19%点击查看全部>>




入名称相关净流入(万)银邦股份研报 资金流8010.74北方铜业研报 资金流5378.04深圳新星研报 资金流2801.28上大股份研报 资金流2123.38点击查看全部>>

  投资要点:

  锂:本周碳酸锂价格上涨2.10%至75400元/吨,氢氧化锂价格下跌0.07%至66895元/吨,近期市场震荡反弹运行。供给端,碳酸锂产量自年初以来稳步攀升,6月以来产量震荡下降;需求端,近期下游排产环比改善推动去库加速,叠加宏观情绪推动碳酸锂价格底部反弹。短期价格预计偏强,过剩格局下远期价格偏弱震荡为主。建议关注:天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料。

  钴:本周海外MB钴价下跌为10.78美元/磅,国内电钴价格持平为17.40万元/吨,硫酸钴下跌为2.70万元/吨,价格震荡运行。供给方面,部分企业产量爬坡,产量供应较为充足;需求方面,下游开工率相对较低,维持去库状态,供给过剩格局难以改变。建议关注:腾远钴业、华友钴业、寒锐钴业。

  镍锰:本周硫酸锰价格持平为0.62万元/吨,硫酸镍价格下跌为2.74万元/吨,近期价格震荡运行。供给端,由于价格快速下跌部分盐厂呈现利润倒挂情况,镍盐厂挺价心态较强;需求端,企业刚需备库完成,现货市场表现冷清,三元需求有望恢复,但成本端镍价下行较快导致下游观望为主。等待去库后价格或有所反弹,但低价镍成本抑制上行空间。建议关注:华友钴业、湘潭电化。

  稀土永磁:本周氧化镨钕保持平价为42.35万元/吨,氧化镝保持平价为174.50万元/吨,氧化铽保持平价为597.50万元/吨,近期市场震荡反弹。北方稀土11月挂牌价环比提高,下游订单有所恢复,同时受缅甸矿端供应扰动,叠加乐观情绪预期,预计后市震荡偏强运行。建议关注:中国稀土、北方稀土、金力永磁、中科三环。

  持续看好软磁材料电子+电力赛道的双重景气度。软磁材料持续受益电子电力行业发展趋势,电力方面,新能源和电网投资景气度持续传导,合金软磁粉芯站稳光储电车桩终端应用,非晶合金受益配电变压器景气度及海外出口需求;电子方面,AI算力产业推动高性能软磁材料需求释放,高功率低损耗的芯片电感在算力显卡得到应用拓展。建议关注:铂科新材、云路股份、东睦股份、悦安新材。

  风险提示:下游需求不及预期风险,国内房地产需求不振的风险,美联储降息不及预期风险,新能源汽车增速不及预期风险,海外地缘政治风险。


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