浙商智选价值混合(A类010381;C类010382)贾腾,复旦大学管理学院国际
浙商智选价值混合(A类010381;C类010382)
贾腾,复旦大学管理学院国际商务硕士,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。2019年2月21日起任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理。
作为浙商基金以“价值风格”为代表的基金经理,多年的投研沉淀使得贾腾同时具备了自上而下宏观研判能力和自下而上精选个股的能力,对于宏观、金融、周期、互联网、大消费等行业有深入研究,擅长跨资产类别、跨行业比较,挖掘风险收益不对等的投资机会。
目前在管产品:
投研风格:
1、大类资产配置策略本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对股票、债券等大类资产的收益特征进行比价分析,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。
2、股票投资策略本基金依托自主研发的“浙商基金智能投资系统”进行股票投资,体现“智能”特色。浙商基金智能投资系统涵盖了宏观及资产配置、行业研究、个股研究、组合管理等多个模块,为研究及跟踪公司基本面变化、分析师预期、估值所处位置、交易活跃程度等多个维度提供支持。在价值风格策略的投资上,具备有效的智能投资模型用于预判行业或个股的风险收益比。本基金综合采用定性和定量的分析方法,结合竞争优势、治理结构、财务指标、估值等几个维度,精选具有长期投资价值的龙头企业,构建股票投资组合并动态调整,从而实现基金资产的长期稳定增值。
价值型龙头企业的精选,本基金的定性分析主要采取“自下而上”的公司基本面研究方式,定量研究主要根据相关财务估值指标,通过与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低,从而对价值型龙头企业进行精选。
对于目前市场,贾腾表示:
“当前权益资产和债券资产的相对性价比处于历史上的中间水平,在股债性价比未达到显著偏离的状态时,我们仍将重点关注相关行情。但部分行业龙头股估值相当昂贵,市场结构分化明显。从宏观基本面和经济流动性的运行方向来看,我们更看好受益于经济回升的行业,而非受益于流动性宽松的行业。风格方面,价值风格相对于成长风格的折价达到了历史极值水平,在未来经济上行的背景下,价值风格的胜率和赔率均可能更加占优。”
综合而言,该基金经理近两年表现还是可圈可点,近期管理基金回撤相对较小,此新发基金也值得关注。
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注:以上所有观点不作为任何投资建议,市场有风险,投资需谨慎
贾腾,复旦大学管理学院国际商务硕士,曾任博时基金管理有限公司行业研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理,目前任职于股票投资部。2019年2月21日起任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金经理。
作为浙商基金以“价值风格”为代表的基金经理,多年的投研沉淀使得贾腾同时具备了自上而下宏观研判能力和自下而上精选个股的能力,对于宏观、金融、周期、互联网、大消费等行业有深入研究,擅长跨资产类别、跨行业比较,挖掘风险收益不对等的投资机会。
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投研风格:
1、大类资产配置策略本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对股票、债券等大类资产的收益特征进行比价分析,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。
2、股票投资策略本基金依托自主研发的“浙商基金智能投资系统”进行股票投资,体现“智能”特色。浙商基金智能投资系统涵盖了宏观及资产配置、行业研究、个股研究、组合管理等多个模块,为研究及跟踪公司基本面变化、分析师预期、估值所处位置、交易活跃程度等多个维度提供支持。在价值风格策略的投资上,具备有效的智能投资模型用于预判行业或个股的风险收益比。本基金综合采用定性和定量的分析方法,结合竞争优势、治理结构、财务指标、估值等几个维度,精选具有长期投资价值的龙头企业,构建股票投资组合并动态调整,从而实现基金资产的长期稳定增值。
价值型龙头企业的精选,本基金的定性分析主要采取“自下而上”的公司基本面研究方式,定量研究主要根据相关财务估值指标,通过与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低,从而对价值型龙头企业进行精选。
对于目前市场,贾腾表示:
“当前权益资产和债券资产的相对性价比处于历史上的中间水平,在股债性价比未达到显著偏离的状态时,我们仍将重点关注相关行情。但部分行业龙头股估值相当昂贵,市场结构分化明显。从宏观基本面和经济流动性的运行方向来看,我们更看好受益于经济回升的行业,而非受益于流动性宽松的行业。风格方面,价值风格相对于成长风格的折价达到了历史极值水平,在未来经济上行的背景下,价值风格的胜率和赔率均可能更加占优。”
综合而言,该基金经理近两年表现还是可圈可点,近期管理基金回撤相对较小,此新发基金也值得关注。
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