半导体:关注周期复苏、国产替代和技术创新:消费电子复苏和自主可控的需求引起的国产
半导体:关注周期复苏、国产替代和技术创新:消费电子复苏和自主可控的需求引起的国产替代趋势,共同带动了国内上游半导体行业的需求增长。在2024年消费电子行业景气度有望复苏的背景下,国外政策持续趋严,设备、材料、高端芯片等国产替代逻辑持续增强。国产半导体厂商有望受益周期向上和国产替代的双重催化,为射频、模拟、存储、功率等代表性行业带来增长机会。技术创新方面,先进封装需求增长,相关半导体设备材料直接受益。
消费电子:手机、PC新技术涌现,XR产业链加速放量:苹果手机首次搭载潜望式镜头,折叠屏手机市场增长势头持续强劲,高端手机引入钛合金材料,推动上游3D打印行业增量,华为新机搭载卫星通话,均能推动相关环节成长;各厂相继发力引领XR行业崛起,23年苹果发布MR头显VisionPro,引领空间计算市场发展,Meta近年众多产品面世组合推动VR眼镜出货量,MR应用场景逐渐拓展,产业生态不断完善
汽车电子:关注电动化到智能化的跨越:随着技术发展日趋完善,消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点,带动产业链相关环节加速发展。我们重点关注:1、车载摄像头量价齐升,激光与毫米波雷达加速上车;2、高频高速连接器市场需求规模随着自动驾驶渗透提升而持续增长。3、AR-HUD成本下降带动产业链快速放量。
华为多产业链深度布局,供应链机遇凸显:近年来,华为加大了布局自主产业链的决心,于各个“卡脖子”领域深度研发、合作、投资,力争实现全面国产替代。围绕华为产业链,我们重点关注:1、手机领域,随着MATE60的热销宣告高端手机王者归来,同时在折叠屏领域国内市占率稳居第一;2、汽车领域,华为赋能自动驾驶,带动智驾产业发展加速;3、服务器领域,打造“鲲鹏 升腾”双引擎,有望;4、充电桩领域,华为液冷超充技术领先,2024年将是建设速度加快元年。
消费电子:手机、PC新技术涌现,XR产业链加速放量:苹果手机首次搭载潜望式镜头,折叠屏手机市场增长势头持续强劲,高端手机引入钛合金材料,推动上游3D打印行业增量,华为新机搭载卫星通话,均能推动相关环节成长;各厂相继发力引领XR行业崛起,23年苹果发布MR头显VisionPro,引领空间计算市场发展,Meta近年众多产品面世组合推动VR眼镜出货量,MR应用场景逐渐拓展,产业生态不断完善
汽车电子:关注电动化到智能化的跨越:随着技术发展日趋完善,消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点,带动产业链相关环节加速发展。我们重点关注:1、车载摄像头量价齐升,激光与毫米波雷达加速上车;2、高频高速连接器市场需求规模随着自动驾驶渗透提升而持续增长。3、AR-HUD成本下降带动产业链快速放量。
华为多产业链深度布局,供应链机遇凸显:近年来,华为加大了布局自主产业链的决心,于各个“卡脖子”领域深度研发、合作、投资,力争实现全面国产替代。围绕华为产业链,我们重点关注:1、手机领域,随着MATE60的热销宣告高端手机王者归来,同时在折叠屏领域国内市占率稳居第一;2、汽车领域,华为赋能自动驾驶,带动智驾产业发展加速;3、服务器领域,打造“鲲鹏 升腾”双引擎,有望;4、充电桩领域,华为液冷超充技术领先,2024年将是建设速度加快元年。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》