今天一早，2000亿关税落地的新闻被刷屏，很多小伙伴担心A股会砸出一个大坑。比如就有小伙伴问老司基：

当时，大盘正好是冲高回落翻绿的时候。老司基是这样回答的：2000亿关税落地之时，就是大A反攻之日。好好珍惜这波反弹，大口吃肉吧！

没曾想，主力还是相当给力，午后直接开启了暴力拉升，大盘一路上攻到2700点大关。2638点没跌破，倒是一口气大涨了近2%。申万所有28个一级行业板块全部飘红，无一下跌。其中，基建、钢铁板块充当领涨先锋，大涨超3%。食品饮料、非银金融、计算机、医药生物等板块表现不错，均大涨2%以上。

老司基认为，当大家都在苦等2638点跌破时抢筹，可市场就是不给你舒服的抄底机会。越是一致的预期，主力往往会反其道而为之。经过今天大涨，老司基认为，吃饭行情已经火爆开启，好饭开席，两大板块可能有大肉吃。

一是大基建板块。今天主力就是依靠这一板块发起了猛攻，下午中字头一马当先吹响反攻号角，中国铁建作为基建龙头，前期的基建灵魂，这次风采依旧。中国交建、西藏天路、成都路桥等基建股也跟风涨停了。其实，钢铁、水泥也和基建相关，同属超跌反弹逻辑。发改委日前表示，172项重大水利工程已开工建设130项，在建投资规模超过1万亿元。高标准农田加快建设、一批铁路重大项目建成运行。发改委下一步将在坚决有效防范地方政府债务风险的前提下，加大基础设施领域。此外，雄安新区的建设也将拉动大量的基建工程。据估计，今年雄安新区总体投资规模在3000亿元左右。其中将有超过2300亿元的投资集中在铁路、公路、排水、生态修复、拆迁安置等基础设施建设方面。

相关基金包括：005223广发中证基建工程指数A、005224广发中证基建工程指数C、165525信诚中证基建工程指数和004857广发中证全指建筑材料指数C等。

二是大金融板块。大金融是市场的中流砥柱，当前估值很便宜，也是郭嘉队的主力持仓品种。大盘如果走好，大金融必将绽放精彩。一般来说，四季度都是大金融板块最佳的表现时期，是当下布局年底行情的重点。老司基建议关注的顺序为：券商、保险和银行。券商不多说了，这三年多跌得最惨的蓝筹板块，即将迎来否极泰来的爆发。第二是保险板块，主要是因为保费增速回升，资管新规提升了保险产品的竞争力，保险行业的景气展望重回乐观。第三是银行，银行是所有行业中市盈率、市净率最低的板块，投资确定性较高。如果年底政策预期升温，也有望迎来估值修复行情，当前进行布局的胜率较大。

相关基金包括：004070南方中证证券公司ETF联接C、161720招商中证证券公司指数、001553天弘中证证券保险C和161029富国中证银行指数等。

说完两大机会，还有一个隐忧。对！明天是周三，提醒各位小伙伴，一定要注意“黑周三”魔咒再次发威！最近三个月，逢周三必跌，下跌概率100%。老司基数了一下，从6月20日开始，已经连续12个周三下跌，明天大盘会否再来一根大阳线终结这一魔咒呢？值得关注。

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